Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 24, 2021

证券代码：000928

证券简称：中钢国际 公告编号：2021-17

中钢国际工程技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公 司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞ 410 号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构 （主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称 为“中钢转债”，债券代码为“127029”。

本次发行的可转债规模为 96,000 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 3 月 19 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售 1,988,106 张，总计 198,810,600 元，占本次发行总量 的 20.71%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2021 年 3 月 23 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中

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国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的 最终认购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：7,446,944

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：744,694,400.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：164,946

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：16,494,600.00

三、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商 包销。此外，《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个 申购单位，因此所产生的余额 4 张由主承销商包销。主承销商包销数量合计为 164,950 张，包销金额为 16,495,000.00 元，包销比例为 1.72%。

2021 年 3 月 25 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划 转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债 登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。 具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇

B7 栋 401

联系电话：010-56839595

联系人：股票资本市场部

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发行人：中钢国际工程技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021 年 3 月 25 日

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