Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

证券代码：000928

证券简称：中钢国际 公告编号：2021-10

中钢国际工程技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“发行人”）公 开发行 96,000 万元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转债”或“本 次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞410 号文核准。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2021 年 3 月 17 日的《证券时报》和《上海证券报》，募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解中钢国际本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本 次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2021 年 3 月 18 日（星期四）10:00-12:00

二、网上路演网址：全景网（http:// rs.p5w.net）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注，特此公告。

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发行人：中钢国际工程技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021 年 3 月 17 日

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