Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 3, 2021

证券简称：中钢国际 公告编号：2020-98

证券代码：000928

中钢国际工程技术股份有限公司

关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司 债券方案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届董事会第三十八次会议 和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关 于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案》，根据中国证监会《再 融资业务若干问题解答》的相关监管要求，将公司本次发行董事会决议日前六个 月内至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资 2.3 亿元从本次募集资金总额中 扣除，并相应调整募集资金用途中的投资总额。公开发行可转换公司债券方案的 其他内容保持不变。

本次调整的具体内容如下：

一、发行规模

调整前：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 119,000.00 万元（含 119,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内 确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 96,000.00 万元（含 96,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

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二、募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 119,000.00 万元（含 119,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额
1	内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司 年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目	204,577.47	83,400.00
2	补充流动资金	35,600.00	35,600.00
合计		240,177.47	119,000.00

调整后：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 96,000.00 万元（含 96,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额
1	内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司 年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目	204,577.47	83,400.00
2	补充流动资金	12,600.00	12,600.00
合计		217,177.47	96,000.00

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日

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