Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 29, 2018

华西证券股份有限公司关于中钢国际工程技术股份有限公 司 2017 年度募集资金使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为中钢国 际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“公司”）非公开发行股票 的保荐机构，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”） 对中钢国际 2017 年度募集资金的使用和存放情况进行了认真、审慎的核查，具 体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可﹝ 2016 ﹞ 1972 号），本公司获准非公开发行不超过 66,572,326 股人民币普通股（ A 股）。本公司实际已非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 56,090,146 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 14.31 元，募集资金总额为 人民币 802,649,989.26 元，减除发行费用人民币 15,906,090.15 元后，募集资金 净额为人民币 786,743,899.11 元。上述资金于 2016 年 11 月 14 日全部到位，并 已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运﹝ 2016 ﹞验字第 90106 号）审验。

（二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况

公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 786,743,899.11 元，公司于 2016 年 11 月 23 日与全资子公司中钢设备有限公司签署《借款合同》，将上述资金以 借款形式交由中钢设备有限公司使用，借款年利率 4.35% ，期限为一年，用途为 补充流动资金。截至 2017 年末，应收中钢设备有限公司利息 14,161,841.00 元。

公司于 2017 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，公司以非公开发行股票募集资金净额 786,743,899.11 元及自有资金 13,256,100.89 元向全资子公司中钢设备有限公司以 现金方式增资 80,000 万元。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日公告的《关

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于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2017-50 ）。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 16,124.56 元。具体情况如下：

专户银行名称	账号	存放余额（元）	备注
江苏银行北京分行	32230188000067705	16,124.56	活期

二、募集资金存放和管理情况

公司与华西证券、江苏银行股份有限公司北京分行于 2016 年 11 月 22 日签 订了《募集资金三方监管协议》，在江苏银行北京分行开设了银行专户对非公开 发行股票募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内 容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、2017 年年度募集资金的实际使用情况

详见附件一。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017 年度《董事会关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了中天运[2018] 审字第90348 号附4 号《中钢国际工程技术股份有限公司2017 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项审核报告》。报告认为：“《董事会关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公 允反映了截止2017 年12 月31 日止募集资金存放与实际使用情况”

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对 等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了 核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用 原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，

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并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募 集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体 使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保 荐人对中钢国际 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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附件一：

2017 年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）

附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）	附件一：2017年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）
单位：元
募集资金总额			786,743,899.11		本年度投入募集资金总额		786,743,899.11
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		786,743,899.11
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金	否	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	100.00	2017年
承诺投资项目小计	—	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	100.00
超募资金流向（如有）
超募资金投向小计	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	—	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	786,743,899.11	100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用

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项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金购买银行保本型理财产品情况	不适用
募集资金节余资金永久补充流动资金情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司、保荐人华西证券股份公司与江苏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金存储在江苏银行股份有限公司北京分行专户，由三方共同监管。

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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于中钢国际工程技术股份有限 公司 2017 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

马继光 ____ ___

于晨光 ____ ___

华西证券股份有限公司

年 月 日

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