Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 6, 2016

证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-76

证券代码：000928

中钢国际工程技术股份有限公司

关于对非公开发行 A 股股票预案进行修订的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司本次非公开发行方案中补充关于发行时机选择的条件；

2. 除补充关于发行时机选择的条件相关内容外，公司本次非公开发行的其

他事项均无变化。

一、公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行方案制定及发行预案历次修订情 况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次 会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事宜，公司拟向八名特定对象发 行不超过 181,691,125 股的 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 260,000 万元。 相关事宜已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并已获得国务院国有 资产监督管理委员会批复，具体内容详见公司 2015 年 5 月 20 日公告的《第七届 董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-37）、7 月 25 日公告的《关于 本次非公开发行股票方案获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（公 告编号：2015-64）以及 8 月 12 日公告的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2015-69）。

根据股东大会的授权，2015 年 12 月 4 日，经公司第七届董事会第十八次会

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议审议通过，对本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额等进行了调整， 并对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，具体内容详见公司 2015 年 12 月 5 日公告的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-97）、 《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2015-100）。

根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意 见通知书》（153561 号）的相关要求，2016 年 3 月 10 日，经公司第七届董事会 第二十一次会议审议通过，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了相应的修订、 补充。具体内容详见公司 2016 年 3 月 11 日公告的《第七届董事会第二十一次会 议决议公告》（公告编号：2016-15）、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情 况说明的公告》（公告编号：2016-25）。

由于公司本次非公开发行的发行对象之一的中航祥瑞集合资产管理计划委 托人中有 2 人无法继续参与认购（1 人退休、1 人离职），2016 年 4 月 6 日，经 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司与中航祥瑞集合资产管理计划 的管理人中航证券有限公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同之补 充合同》，对中航祥瑞集合资产管理计划认购股票数量、认购金额进行调整。同 时，对公司本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额等进行相应调整， 并对本次非公开发行相关文件进行相应修订。具体内容详见公司 2016 年 4 月 7 日公告的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-41）、 《关于调整非公开发行 A 股股票发行方案并对相关文件进行修订的公告》（公 告编号：2016-43）。

二、公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行方案本次修订情况

根据监管机构的要求，2016 年 7 月 6 日，经公司第七届董事会第二十九次 会议审议通过，对本次非公开发行股票发行方案补充了关于发行时机选择的条 件，具体内容为：公司本次发行价格为 14.31 元/股。若上述价格高于或等于本次

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股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司启动本 次非公开发行股票的发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则暂不启动本次非公开发行的发 行工作。

除补充关于发行时机选择的条件外，公司本次非公开发行的其他事项均无变

• 化。具体内容见公司同日披露的《非公开发行A 股股票预案（第四次修订稿）》。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年 7 月 6 日

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