Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 4, 2015

证券代码：000928

证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-102

中钢国际工程技术股份有限公司

关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发 行股票相关事项已经公司第七届董事会第八次会议、第十八次会议及 2015 年第 三次临时股东大会审议通过。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号），保障中小 投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报 所产生的影响和公司拟采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报分析

本次非公开发行拟新增发行 66,736,546 股，募集资金不超过 954,999,973.26 元。本次非公开发行结束后，公司的总资产、净资产和股本规模增加，资产负债 率下降，长短期偿债能力均会有所提高，资本结构得到优化，主营业务盈利能力 得到提升。本次非公开发行摊薄即期回报的具体情况如下：

公司在 2014 年进行了重大资产重组，目前公司的主要经营资产为持有中钢 设备有限公司（以下简称“中钢设备”）100%股权，中钢设备的盈利额占本公司 盈利额比例达到 99%。公司重大资产重组时，已与重组交易对手方中国中钢股份 有限公司、中钢资产管理有限责任公司签署了《盈利预测补偿协议》，其中预测 2015 年扣除非经常损益的净利润为 47,871.82 万元；2016 年扣除非经常损益的净 利润为 51,651.45 万元。以该预测值为计算基础，假设 2016 年 12 月 31 日公司完

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成本次非公开发行，在不考虑发行费用、2016 年现金分红和募集资金到位后产 生新增利润的情况下，预测如下：

项目	本次发行前（2015 年）	本次发行后（2016 年）
本次发行股数	66,736,546股
总股本	642,562,099股	709,298,645股
本次募集资金总量	95,500.00万元
预测归属母公司所有者的净利润	47,871.82万元	51,651.45万元
预计年底归属母公司所有者权益	284,613.63万元	431,765.08万元
基本每股收益	0.745元/股	0.728元/股
净资产收益率（全面摊薄）	16.82%	11.96%

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加，总股本也相应增 加。本次募集资金到位后，公司将合理使用募集资金，但达到提高公司盈利能力 的预期效果尚需要一段时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率存在 下降的可能性。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、公司为提高未来的回报能力拟采取的措施

公司将积极采取各种措施，努力降低由于本次发行导致投资者即期回报摊薄 的风险。

1. 尽快补充营运资金，促进主业加快发展

公司主营业务为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。其中，工程 技术服务是公司的核心业务，此类业务在实施过程中在招投标、设备采购、建设 施工等各业务环节均对运营资金有较大需求。此外，随着国内工程服务市场与国 际模式逐步接轨，工程总承包运作方式日益多元化，BOT（建设－拥有－转让）、 BOO（建设－拥有－经营）、BOOT（建设－拥有－经营－转让）等业务模式越

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来越多地出现在工程项目中，这些运营模式均要求总承包商具有较强的资金实力 和融资能力。同时，随着公司经营规模的不断扩大，以及海外市场的进一步拓展， 公司在工程技术服务领域具有较好的竞争优势，如果同时具备较为雄厚的资金实 力，将有助于巩固公司的综合竞争实力。本次非公开发行股票募集资金净额用于 补充流动资金，募集资金到位后，公司将尽快补充营运资金，促使公司主营业务 尽快发展，进一步提高公司盈利水平。

1. 加强募集资金管理，保证募集资金使用到盈利能力强、见效快的项目中 公司每年从事多项海内外工程项目，不同的工程项目具有不同的盈利能力。 公司将努力加强募集资金管理，综合评价公司现有项目情况，在保证工程款回款 及时的前提下，将募集资金优先投入到盈利能力强、见效快的项目中，利用募集 资金的投入加快项目的实施进度，争取尽快实现收益。

2. 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供持续稳定的投资回报，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司制定了《中钢国际工程技术股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年） 股东回报规划》。

2015 年 5 月 19 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于制定< 公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》，此议案已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 10 月 10 日审议并通过《中钢集 团吉林炭素股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》和有关利润 分配的政策并相应修改《公司章程》。

公司未来将严格按照《公司章程》规定的利润分配政策制定当年的利润分配

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方案，强化投资者的回报机制建设。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2015 年 12 月 4 日

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