Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 13, 2013

证券代码：000928

证券简称：中钢吉炭

公告编号： 2013─37

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会关于重大资产重组 的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全部资产及负债， 与中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）所持有的中钢设备有限公司 （以下简称“中钢设备”）99%股权的等值部分进行置换，差额部分由公司通过 向中钢股份发行股份的方式进行购买；同时，公司拟向中钢资产管理有限责任公 司（以下简称“中钢资产”）发行股份，购买其持有的中钢设备 1%股权；此外， 公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金 总额不超过本次交易总金额的 25%（以下简称“本次重大资产重组”）。具体 方案详见公司公告的《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规 定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌 内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

年 8 月 13 日