Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

中钢国际 董事会专项说明

中钢国际工程技术股份有限公司董事会关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项 说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本 次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，及中国证券 监督管理委员会证监许可[2014]659号《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公 司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（中钢集团吉林碳素股份有限公司已更名为中钢国际工程技术股份有 限公司），本公司获准非公开发行人民币普通股（ A股）股票总数不超过 133,068,181股。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票129,966,702 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.01 元，募集资金总额为人民币 1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币35,538,966.25元后，募集资金净额为人 民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位，已经中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运〔2014〕验字90038号《验资报 告》。

二、 募集资金投向承诺情况

根据《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目，募集资金的具体 用途如下：

序 号	募投项目		项目总 金额 （亿元）	募集资金 投入金额 （亿元）	计划完成 时间
一	开展工程总承包项目
1	霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC 包项目	总承	10.55	3.67	2014年
2	霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT	项目	3.60	3.60	2014年

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中钢国际 董事会专项说明

序 号	募投项目	项目总 金额 （亿元）	募集资金 投入金额 （亿元）	计划完成 时间
3	霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC 总承包项目	1.76	0.54	2014年
4	霍邱燃气设施工程PC总承包项目	2.25	0.68	2014年
5	霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目	4.06	1.22	2015年
	小计	22.22	9.71
二	信息化建设项目	2.00	2.00	2015年
	合计	24.22	11.71

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2014年10月24日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为37,398.51万元，具体使用情况如下：

投资金额为37,398.51万元，具体使用情况如下：
序号 募投项目 实际募集资 金净额 （万元）	自筹资 金预先 投入金 额（万 元）
一 开展工程总承包项目 1 霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目 36,700.00 2 霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目 36,000.00 3 霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目 5,400.00 4 霍邱燃气设施工程PC总承包项目 6,800.00 5 霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目 12,200.00 小计 97,100.00 二 信息化建设项目 16,446.10 合计 113,546.10	4,733.31 19,430.11 4,500.05 5,308.38 3,162.52 37,134.37 264.14 37,398.51

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2014年11月10日

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