Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

May 25, 2021

华泰联合证券有限责任公司

关于

中钢国际工程技术股份有限公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的核查意见

保荐机构（主承销商）

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二〇二一年五月

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“公司”）公开 发行 A 股可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中 钢国际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕410 号）核准，中钢国际获准 公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 人民币 96,000.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 94,433.40 万元。上述资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对中钢国际本 次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。为规范募集资金使用，保护 投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存放管理，并与保荐机构、募 集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用与存储情况

根据公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通 过的《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金置换的预 先投入募集资金投资项目的自筹资金款项共计人民币 10,733.88 万元，具体情况 参见公司《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于用募集资金置 换先期投入的公告》（公告编号：2021-37）。

截至 2021 年 5 月 24 日，公司累计使用募集资金情况如下：

募投项目	投资总额（万元）	扣除发行费用后 募集资金净额（万 元）	截至2021 年5 月24 日投入的金额（万元）
内蒙古（奈曼）经安有色金	204,577.47	82,039.01	13,840.25

募投项目	投资总额（万元）	扣除发行费用后 募集资金净额（万 元）	截至2021 年5 月24 日投入的金额（万元）
属材料有限公司年产120万 吨镍铁合金EPC总承包项 目
补充流动资金	12,600.00	12,394.38	12,394.38
合计	217,177.47	94,339.39	26,234.13

以上详见公司披露的《中钢国际工程技术股份有限公司关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。

截至 2021 年 5 月 24 日，募集资金专户余额为 68,313.37 万元（含募集资金 专户利息收入）。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

随着近期公司较多项目进入执行及付款高峰期，考虑到公司募集资金投资项 目的投资进度，闲置募集资金补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司 财务费用，满足公司流动资金需求，优化财务结构。本着公司和股东利益最大化 原则，在确保募投项目建设资金需求的前提下，公司董事会拟使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不 超过 6 个月。公司不存在改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常 进行。

四、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施

（一）部分募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目建设需一定周期，公司根据项目的建设进度逐步支付投资款项， 根据募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 6 个月会有部分募集资金闲 置。

（二）本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司影响

公司拟使用 5 亿元闲置募集资金补充流动资金，按公司近期平均融资成本测 算，预计可节约财务费用约 1,351.79 万元。

（三）保障措施

公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金暂时用于 补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至 募集资金专用账户，并在 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若募集资金 项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司要随时利用自有资金及时归还， 以确保项目进展。

五、履行的必要程序

（一）董事会审议情况

2021 年 5 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体董事均同意公司使 用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期为自董事会审议通 过之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专用账户。

（二）监事会审议情况

2021 年 5 月 25 日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体监事均同意公司本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循 股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的，可 以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出 将部分闲置募集资金补充流动资金的时间未超过 12 个月，未变相改变募集资金 用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次提出将部分闲置募集资金补充 流动资金的决策程序合法、有效，符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的 有关规定。因此，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要 的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的 规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。因此，保荐 机构同意公司在履行信息披露义务后实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》）

保荐代表人 李世静 岳 阳

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日