Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Annual Report 2005

Apr 20, 2005

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明无法保证本年度报告真实、完整。

• 1.3 所有董事均出席董事会

1.4 北京中证国华会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。

公司董事长李勇智先生、总会计师庞志光先生、会计机构负责人高景 武先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 吉林炭素 股票代码 000928 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林省吉林市和平街九号 注册地址和办公地址 办公地址：吉林省吉林市和平街九号 注册地址的邮政编码：132002 邮政编码 办公地址的邮政编码：132002

• 1 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

公司国际互联网网址www.jlts.cn 电子信箱 jlts000928@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞志光	张禹飞
联系地址	吉林省吉林市和平街九号	吉林省吉林市和平街九号
电话	0432-2749800	0342-2749375
传真	0342-2749375	0342-2749375
电子信箱	pzg000928@163.com	zyf800@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

			单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2004年	2003年	本年比上年增减（％	） 2002年
主营业务收入	1,120,976,323.50	858,903,338.67	30.51%	785,089,755.07
利润总额	-230,176,401.86	520,049.76	-44,360.46%	-25,730,607.44
净利润	-231,293,936.99	785,786.83	-29,534.69%	-22,699,347.84
扣除非经常性损益的
	-185,994,053.39	1,366,699.73	-13,708.99%	-18,511,272.82
净利润
经营活动产生的现金
	56,697,666.85	103,459,605.84	-45.20%	100,458,824.95
流量净额
			本年末比上年末增减
	2004年末	2003年末		2002年末
			（％）
总资产	2,857,285,101.82	3,177,402,730.64	-10.07%	2,872,358,344.74
股东权益（不含少数
	773,738,723.68	1,005,032,660.67	-23.01%	1,004,246,864.69
股东权益）

• 3.2 主要财务指标

			单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2004年	2003年	本年比上年增减（％	） 2002年
每股收益	-0.818	0.003	-27366.67%	-0.08
每股收益（注）	-0.818	-	-	-
净资产收益率	-29.893%	0.08%	-29.973%	-2.30%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	-24.04%	0.14%	-24.18%	-1.84%
净资产收益率
每股经营活动产生的
	0.20	0.366	-45.36%	0.36
现金流量净额
			本年末比上年末增减
	2004年末	2003年末		2002年末
			（％）

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吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

每股净资产	2.735	3.553	-23.02%	3.55
调整后的每股净资产	2.212	2.991	-26.04%	3.00

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	532,988.93
补贴收入	264,746.00
营业外支出	44,439,717.93
股权投资差额摊销	-1,657,900.60
合计	45,299,883.60

• 3.3 国内外会计准则差异

• 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

			单位：股
	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
		小计
一、未上市
流通股份
1、发起人股
	150,180,000	0	150,180,000
份
其中：
国家持有股		0	0
份
境内法人
	150,180,000	0	150,180,000
持有股份
境外法人
	0	0	0
持有股份
其他	0	0	0
2、募集法人
	12,670,000	0	12,670,000
股份
3、内部职工
	0	0	0
股
4、优先股或
	0	0	0
其他
未上市流通	162,850,000	0	162,850,000

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股份合计
二、已上市
流通股份
1、人民币普
	120,049,000	0	120,049,000
通股
2、境内上市
	0	0	0
的外资股
3、境外上市
	0	0	0
的外资股
4、其他	0	0	0
已上市流通
	120,049,000	0	120,049,000
股份合计
三、股份总
	282,899,000	0	282,899,000
数

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数		52,198	52,198	52,198	52,198	52,198	52,198	52,198
前十名股东持股情况
						股份类别（已			股东性质（国
								质押或冻结的股
股东名称（全称	年度内增减		年末持股数量		比例（％）	流通或未流			有股东或外资
								份数量
						通）			股东）
吉林炭素集团有
			150,180,000		53.09%	未流通		133,488,372	国有股东
限责任公司
攀钢成都无缝钢
				2,000,000	0.71%	未流通			其他
管有限公司
本溪钢铁集团有
				1,500,000	0.53%	未流通			其他
限责任公司
天津钢管公司				1,000,000	0.35%	未流通			其他
龙建路桥股份有
				1,000,000	0.35%	未流通		1,000,000	其他
限公司
大连钢铁集团有
				1,000,000	0.35%	未流通			其他
限责任公司
无锡锡兴钢铁股
				1,000,000	0.35%	未流通			其他
份有限公司
四川川投长城特
殊钢股份有限公				1,000,000	0.35%	未流通			其他
司
杭州钢铁集团公
				600,000	0.21%	未流通			其他
司
吉林市银河投资
顾问有限责任公				500,000	0.18%	未流通			其他
司
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）				年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）
许为珍				200,300			A股

• 4 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

==> picture [339 x 127] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

王 真 200,018A股
丛立鹏 200,000A股
张书君 180,690A股
陈大悦 169,898A股
华根虎 159,100A股
林汉端 155,200A股
河南志永达纺织有限公司 154,300A股
袁友顺 154,000A股
强 飞 150,000A股
公司前十名股东中，第一大股东与其余股东之间不存在关联关系、不属
上述股东关联关系或一致行动的说于《上市公司持股变动信息披露管理法》中规定的一致行动人；其余股
明 东之间，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人
----- End of picture text -----

• 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

• 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东： 名称：吉林炭素集团有限责任公司 法定代表人：李勇智 成立日期：1996年12月27日 注册资本：52,854万元

经营范围：炭素及石墨制品的研究、开发、设计、生产、加工、技术服务；机械加工、维修；工业炉窑设 计、施工、维修；汽车维修。 2、实际控制人为：吉林省冶金国有控股有限责任公司 法定代表人：杨超 成立日期：2000年1月26日 注册资本：20亿元 企业性质：有限责任（国有独资） 经营范围：营运国家投入的国有资产，铜镍矿产品的生产经营、冶金建筑；冶金机电制造、冶金产品购销； 进出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权 及控制关系的方框图

• 5 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

==> picture [182 x 216] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

吉林省国有资产监督管理委员会
吉林省冶金国有控股有限责任公司
100%
吉林省冶金国有控股有限责任公司
吉林省冶金国有控股有限责任公司
100%
吉林炭素集团有限责任公司
53.09%
吉林炭素股份有限公司
----- End of picture text -----

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
				2001年10月10日 至 2004年10
李勇智	董事长	男	49		2,500	2,500
				月10日
	副董事长			2001年10月10日 至 2004年10
刘立成		男	59		2,500	2,500
	董事			月10日
				2001年10月10日 至 2004年10
岳景章	董事	男	51		2,500	2,500
				月10日
	董事、总经			2002年12月26日 至 2004年10
姜伯涛		男	52		2,500	2,500
	理			月10日
				2003年6月10日 至 2004年10月
庞国华	独立董事	男	54		0	0
				10日
				2002年6月18日 至 2004年10月
徐传谌	独立董事	男	52		0	0
				10日
杜婕	独立董事	女	50	2003年6月18日 至 2004年10月	0	0

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吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

				10日
	董事、董事			2003年4月20日 至 2004年10月
庞志光		男	49		0	0
	会秘书			10日
	监事会主			2001年10月10日 至 2004年10
郑元铎		男	59		2,500	2,500
	席			月10日
				2001年10月10日 至 2004年10
薛德武	监事	男	55		0	0
				月10日
				2003年6月28日 至 2004年10月
侯宝惠	监事	男	49		0	0
				10日
				2002年12月28日 至 2004年10
张建华	副总经理	男	44		2,500	2,500
				月10日
				2002年12月28日 至 2004年10
石德一	副总经理	男	46		0	0
				月10日
				2002年12月28日 至 2004年10
解治友	副总经理	男	42		0	0
				月10日
				2002年12月28日 至 2004年10
温长英	副总经理	男	38		5,000	5,000
				月10日

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单位担任		是否领取报酬、津贴
姓名	任职的股东名称		任职期间
		的职务		（是或否）
	吉林炭素集团有限责		2001年8月1日 至 2004
李勇智		总经理		否
	任公司		年8月1日
	吉林炭素集团有限责		2001年8月1日 至 2004
刘立成		党委书记		否
	任公司		年8月1日
	吉林炭素集团有限责		2001年8月1日 至 2004
岳景章		副总经理		否
	任公司		年8月1日
	吉林炭素集团有限责		2001年8月1日 至 2004
郑元铎		工会主席		否
	任公司		年8月1日

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

==> picture [339 x 142] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：（人民币）万元
年度报酬总额 46.90
金额最高的前三名董事的报
11.66
酬总额
金额最高的前三名高级管理
10.97
人员的报酬总额
独立董事津贴 2.00 万元/人.年
独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合
独立董事其他待遇
理费用据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的
0
董事、监事姓名
报酬区间 人数
4万元以上 1
—
3 4万元之间 10
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吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

3万元以下

1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期内，公司围绕增强企业的整体管理水平，以提高创效能力为宗旨，以实现可持续发展为目的， 着重开展了以下工作：以深化改革为根本，企业综合管理水平跃上新台阶；以科学管理为基础，做优做强 公司主业；以求新创效为重点，提升经营管理工作质量；以科技进步为依托，拓展企业发展空间；以企业 文化为载体，实现人企共荣。公司以效益为中心，抓好营销工作，调整营销工作的思路，稳定主渠道，扩 大销售区域，实行激励与约束机制的有效结合，充分调动相关人员的积极性。公司在市场环境好转的条件 下，通过采取积极有效的措施，抓住机遇，克服了原材料继续涨价、销售价格降低等困难，使公司走出了 困境，生产和经营工作取得了较好的成绩。本报告期公司完成炭素制品总产量103,076吨，同比增长23.35%； 石墨电极总产量82,683吨，同比增长18.99%，其中普通功率石墨电极30,010吨，同比增长13.08%，高功率 石墨电极38,272吨，同比增长16.15%，超高功率石墨电极14,401吨，同比增长44.01%；实现销售收入112,098 万元，同比增长30.51%；出口创汇4,393万美元。本报告期公司主营业务利润为15,478万元。本报告期净利 润为-23,129万元，主要原因是：公司根据国家有关部门的要求，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风 险的原则，对应收款项坏账准备计提比例在1999年股东大会通过的计提比例基础上进行了调整，提高了坏 帐准备计提比例，此项会计估计的变更影响公司本报告期利润减少15,792万元；公司为吉林纸业股份有限 公司在中信实业银行沈阳分行贷款3000万元人民币提供担保，贷款到期吉林纸业股份有限公司无力偿还， 被中信实业银行沈阳分行起诉，法院判决公司承担连带担保责任，公司在报告期为此以预计负债形式计入 当期损益2752.33万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产				主营业务收入比	主营业务成本比	毛利率比上年
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）
品				上年增减（％）	上年增减（％）	增减（％）
石墨及碳素制
	112,097.63	95,990.71	14.37%	30.51%	30.23%	0.19%
品业
其中：关联交
	1,510.49	1,293.43	14.37%	-30.74%	-30.89%	0.19%
易
主营业务分产品情况
高功率石墨电
	41,263.81	40,495.70	1.86%	4.86%	12.29%	-6.50%
极
超高功率石墨
	27,933.48	23,208.91	16.91%	66.21%	56.19%	5.33%
电极
普通功率石墨
	24,535.03	21,775.36	11.25%	24.10%	36.58%	-8.11%
电极
其他	18,365.31	10,510.74	42.77%	84.35%	53.57%	11.47%
总计	112,097.63	95,990.71	14.37%	30.51%	30.23%	0.19%
其中：关联交
	1,510.49	1,293.43	14.37%	-30.74%	-30.89%	0.19%
易
关联交易的定
	参照市场价格
价原则

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吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

关联交易必要 性、持续性的该关联交易保障本公司正常的生产经营 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,510.49万元。

6.3 主营业务分地区情况

==> picture [339 x 407] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内 75,739.70 67.57%
国外 36,357.93 32.43%
6.4 采购和销售客户情况
单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计 29,400.06 占采购总额比重 34.72%
前五名销售客户销售金额合计 14,646.23 占销售总额比重 13.07%
6.5 参股公司经营情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
参股公司名称 吉林炭素进出口公司
占上市公司净利润的比
本期贡献的投资收益 -734.26 3.17%
重
经营机电产品及相关技术的出口业务，与本企业生产、科研所需的原材料、机电
经营范围
参股公司 设备等相关技术的进出口业务
净利润 -734.26
参股公司名称 吉林吉炭·尤卡炭素有限责任公司
占上市公司净利润的比
本期贡献的投资收益 -79.19 0.34%
重
经营范围 生产、制造兼销售大规格超高功率石墨电极
参股公司
净利润 -105.59
参股公司名称 吉林市松江炭素有限责任公司
占上市公司净利润的比
本期贡献的投资收益 -3,421.73 14.79%
重
经营范围 炭素及石墨制品的生产和来料加工
参股公司
净利润 -3,421.73
参股公司名称 吉林炭素有限责任公司
占上市公司净利润的比
本期贡献的投资收益 -277.07 1.20%
重
炭素及石墨制品研究、开发、设计、生产、加工、营销、技术服务、技术加工、
经营范围
参股公司 维修；炭素炉窑（不含锅炉及压力容器）设计、施工、维修等
净利润 -287.32
参股公司名称 吉林市神舟炭纤维有限责任公司
本期贡献的投资收益 -2.94 占上市公司净利润的比 0.01%
----- End of picture text -----

• 9 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

			重
	经营范围	主营业务为炭纤维及其制品
参股公司
	净利润	-2.94
参股公司名称		吉林市高科特种炭素材料有限责任公司
			占上市公司净利润的比
本期贡献的投资收益		-3.94		0.02%
			重
	经营范围	炭素制品及特种石墨制品的研究、开发、制造等
参股公司
	净利润	-3.94

• 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用 公司本年度提高了应收款项坏帐准备计提比例导致管理费用增加，以及公司为吉林纸业贷款提供担保到期 承担连带责任预计负债所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

• √ 适用 □ 不适用

公司本年度提高了应收款项坏帐准备计提比例，导致净资产减少，资产总额减少。

• 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明

• 适用 √ 不适用

• 6.10 完成盈利预测的情况

• 适用 √ 不适用

• 6.11 完成经营计划情况

• 适用 √ 不适用

• 6.12 募集资金使用情况

• 适用 √ 不适用 变更项目情况

• 适用 √ 不适用

• 10 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

• 6.13 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 6.15 董事会新年度的经营计划

□ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测

• 适用 √ 不适用

• 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

• 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

• 适用 √ 不适用

§7 重要事项

• 7.1 收购资产

• 适用 √ 不适用

• 7.2 出售资产

• 适用 √ 不适用

• 7.3 重大担保

• √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期（协议签署					是否为关联方担
		担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
名称	日）					保（是或否）
吉林纸业
				2004.1.1-200
股份有限	2000年12月23日	10,000.00	连带责任		否	否
				6.1.1
公司
吉林纸业	2003年6月18日	3,000.00	连带责任	2002.06.29-2	否	否

• 11 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

股份有限					003.06.29
公司
吉林纸业
股份有限	2002年4月3日	29,995.00		连带责任	—	否	否
					2010.04.02
公司
报告期内担保发生额合计			0.00
报告期末担保余额合计			42,995.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			10,602.00
报告期末对控股子公司担保余额合计			10,602.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额			53,597.00
担保总额占公司净资产的比例			69.27%
			公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关
			0.00
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
			0.00
保对象提供的债务但保金额
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)			是
违规担保总额			0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

			单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
~~关~~联方
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
吉林炭素集团有
	1,491.19	1.19%	0.00	0.00%
限责任公司
吉炭集团公司上
	128.53	0.10%	0.00	0.00%
海炭素厂
吉林市吉炭工程
	1,117.10	0.89%	1,857.07	2.19%
有限责任公司
上海碳素有限公
	1,358.60	1.09%	2,015.32	2.38%
司
吉林炭素集团有
	1,471.88	1.18%	0.00	0.00%
限公司供销公司
吉林市特种炭有
	0.00	0.00%	104.26	0.12%
限责任公司
吉林市炭素异型
	0.00	0.00%	1.56	0.00%
石墨制品厂
合计	5,567.30	4.45%	3,978.21	4.69%

7.4.2 关联债权债务往来

• 12 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位：（人民币）万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
~~关~~联方
	发生额	余额	发生额	余额
吉林炭素集团有限责任公司	20,379.14	53,677.80	10,005.33	40.00
吉林炭素集团有限公司供销
	2,344.40	915.58	2,275.76	0.00
公司
桂林市吉炭贸易有限公司	0.00	282.14	0.00	0.00
吉林炭素集团上海炭素厂	875.44	2,130.89	64.84	0.00
上海碳素有限公司	1,612.77	0.00	2,358.47	745.70
吉林市特种炭有限责任公司	61.98	0.00	108.04	46.06
吉林市吉炭工程有限责任公
	204.26	0.00	180.26	260.00
司
合计	25,477.99	57,006.41	14,992.70	1,091.76
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额25,477.99万元，余额57,006.41万元。

7.5 委托理财

• 适用 √ 不适用

• 7.6 承诺事项履行情况

• 适用 √ 不适用

• 7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司涉及的有关诉讼事项为：吉林纸业股份有限公司3000万元人民币借款纠纷。 因吉林纸业股份有限公司未能及时偿还贷款本金3000万元及相应利息，中信实业银行沈阳分行向沈阳 市中级法院提起诉讼，要求吉林纸业股份有限公司立即偿还贷款本金和相应利息，吉林炭素承担连带清偿 责任。沈阳市中级法院于2004年12月13日作出民事裁定书，对吉林炭素持有的“西宁特钢”170万股、“抚 顺特钢”65.51万股、“大连金牛”130万股法人股股权拍卖，所得价款368.53万元抵偿欠款，不足部分由 被执行人继续清偿。吉林炭素在承担保证责任后，有权向吉林纸业股份有限公司追偿。

• 7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

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----- Start of picture text -----

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
杜婕 5 5 0 0
徐传谌 5 5 0 0
庞国华 5 5 0 0
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
----- End of picture text -----

• 适用 √ 不适用

• 13 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会作为公司运作的监督机构，根据《公司法》和国家法律、法规以及《吉林炭素股份有限公司章程》 的有关规定，认真履行职责，维护股东的权益，规范公司运作。主要工作如下： 一、报告期内，公司监事会召开了三次监事会会议

• 1、于2004年4月20日召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议并通过了如下决议：审议通过了如下决 议： （1）审议通过了公司2003年年度报告正文及摘要。

• （2）审议通过了《2003年度监事会工作报告》。 本次会议决议公告于2004年4月23日刊登在《证券时报》。 2、于2004年4月26日召开了第三届监事会第十七次会议，会 议审议并通过了公司2004年第一季度报告。 3、于2004年8月4日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议并通过了公司2004年中期报告正文及摘要。 本次会议决议公告于2004年8月7日刊登在《证券时报》。 二、监事会对公司依法运作情况的意见 1、报告期内公司监事会依据国家的有关法律、法规及公司章程的规定，对公司股东大会、董事会议案、会 议召开的程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督；列席了公司董事会各次会议，并对公司 决策和运作情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会、经理层能够认真履行职责，切实执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，各项经营决策科学、合理，没有发生因决策失误而侵占股东利益、公司利益 和职工权益的行为，董事、经理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、公司章程，没有发生损害公司 利益的行为。 2、加强监事会自身建设，提高依法行使职权的水平，深入学习相关法律法规知识，增强对公司信息披露、 生产经营等全面监督意识，提高依法行使职权的自觉性，做到了维护公司和股东利益，忠实履行监事的职 责。 3、报告期内，公司与关联企业之间的关联交易。该关联交易属于公司正常经营业务往来所需，是正常 的商业行为，均签署了协议，关联交易完全以市场公允价格为定价依据，关联交易的审议大股东按规定实 行了回避表决，体现了公平、公正的原则，未损害公司股东的权益和公司利益。 三、公司财务状况及审计结果 本年度监事会检查了公司的业务和财务情况，审议了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其 他文件，并对相关的原始凭证进行审计核对，监事会认为：公司的财务报告真实、准确、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果。 本年度经北京中证国华会计师事务有限公司出具的标准无保留意见的《吉林炭素股份有限公司2004年度财 务审计报告》，客观地体现了公司的实际情况。 四、募集资金使用情况的意见 截至2004年末，公司的募集资金已全部使用，公司实际投入项目和承诺投入项目一致，其中变更的项目， 变更程序合法。 五、对董事会关于公司2004年度大股东占用资金事项说明的意 见

• 1、董事会根据中国证监会证监发字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》的要求，认真、全面地自查了大股东占用资金的情况，并按要求向中国证监会吉林监管 局进行了报告，同时进行了公告。

2、董事会的说明较公正、客观、全面地反映了炭素集团占用资金的情况。自中国证监会下发《通知》后， 董事会结合公司的实际情况，认真地学习了文件，以实事求是的态度进行了自查工作。 3、公司董事会对炭素集团占用资金情况形成原因的分析，是客观、真实的。如：历史包袱和社会负担较重、 自身盈利能力较弱等原因，使炭素集团没有支付资金来源，造成占用上市公司资金的问题。 监事会将对上述事项进行重点监督和检查，以维护全体投资者的利益。

• 14 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	期末数		期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	135,054,350.54	45,583,844.23	175,208,386.44	81,871,971.18
短期投资
应收票据	6,040,000.00	6,040,000.00	6,198,504.44	5,683,204.44
应收股利
应收利息
应收账款	421,634,157.24	300,259,553.74	591,503,384.05	456,351,052.53
其他应收款	639,037,740.89	661,330,449.12	593,456,445.74	558,300,196.65
预付账款	58,098,671.15	36,704,389.47	74,944,366.95	54,135,468.98
应收补贴款	2,134,599.48		56,103,396.41
存货	678,527,829.20	528,515,148.42	712,266,567.92	604,145,258.78
待摊费用	677,283.01	594,534.29	319,496.00	304,426.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,941,204,631.51	1,579,027,919.27	2,210,000,547.95	1,760,791,578.56
长期投资：
长期股权投资	46,899,237.56	412,583,432.27	52,922,430.78	460,800,627.20
长期债权投资	2,306.00		2,306.00
长期投资合计	46,901,543.56	412,583,432.27	52,924,736.78	460,800,627.20
合并价差	26,397,998.97	26,397,998.97	27,927,470.13	27,927,470.13
固定资产：
固定资产原价	1,226,791,017.98	768,278,785.03	1,192,527,024.64	734,443,572.73
减：累计折旧	543,517,038.41	376,135,165.05	491,863,631.73	345,184,819.46
固定资产净值	683,273,979.57	392,143,619.98	700,663,392.91	389,258,753.27
减：固定资产减
	8,609,063.22		8,943,827.39
值准备
固定资产净额	674,664,916.35	392,143,619.98	691,719,565.52	389,258,753.27
工程物资	15,282,355.31	15,282,355.31	18,847,054.48	18,847,054.48
在建工程	99,348,179.56	97,614,320.64	122,003,589.62	117,884,460.37

• 15 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

固定资产清理
固定资产合计	789,295,451.22	505,040,295.93	832,570,209.62	525,990,268.12
无形资产及其他资
产：
无形资产	79,883,475.53	47,876,760.16	81,907,236.29	49,185,250.12
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
	79,883,475.53	47,876,760.16	81,907,236.29	49,185,250.12
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计	2,857,285,101.82	2,544,528,407.63	3,177,402,730.64	2,796,767,724.00
流动负债：
短期借款	1,182,959,969.84	910,490,560.06	1,192,710,000.00	888,770,000.00
应付票据	110,000,000.00	80,000,000.00	200,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	176,565,481.87	112,738,678.78	205,617,671.87	141,031,331.34
预收账款	65,454,942.84	49,560,899.74	41,703,991.03	29,236,892.56
应付工资	924,008.09	494,094.45	681,049.91
应付福利费	2,165,979.05	440,283.83	1,322,127.22	571,240.24
应付股利	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95	3,428,184.95
应交税金	14,771,771.88	16,099,065.90	4,074,132.25	6,101,874.93
其他应交款	13,117,540.24	12,108,778.29	9,109,975.10	8,400,960.08
其他应付款	106,291,891.91	226,521,085.02	114,758,532.59	228,712,648.83
预提费用	70,000.00	70,000.00	4,189,954.16
预计负债	27,523,300.00	27,523,300.00
一年内到期的长期
	283,350,000.00	283,350,000.00	181,460,000.00	181,460,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计	1,986,623,070.67	1,722,824,931.02	1,959,055,619.08	1,627,713,132.93
长期负债：
长期借款	30,400,000.00	30,400,000.00	132,490,000.00	132,490,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	16,768,775.65	16,768,775.65	30,831,807.77	30,831,807.77
其他长期负债
长期负债合计	47,168,775.65	47,168,775.65	163,321,807.77	163,321,807.77
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	2,033,791,846.32	1,769,993,706.67	2,122,377,426.85	1,791,034,940.70
少数股东权益	49,754,531.82		49,992,643.12
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本	） 282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本
	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00	282,899,000.00
净额
资本公积	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39	554,623,319.39
盈余公积	122,066,241.17	93,665,643.29	121,312,004.21	93,665,643.29
其中：法定公益
	58,673,447.34	44,473,148.40	58,296,328.86	44,473,148.40
金

• 16 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

未分配利润	-185,849,836.88	-156,653,261.72	46,198,337.07	74,544,820.62
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
	773,738,723.68	774,534,700.96	1,005,032,660.67	1,005,732,783.30
东权益）合计
负债和所有者权益
	2,857,285,101.82	2,544,528,407.63	3,177,402,730.64	2,796,767,724.00
（或股东权益）合计

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,120,976,323.50	907,494,756.93	858,903,338.67	717,233,474.63
减：主营业务成本	959,907,114.03	813,299,530.37	737,097,002.08	625,233,707.12
主营业务税金
	6,287,875.00	5,356,639.02	5,152,942.15	5,011,238.68
及附加
二、主营业务利润（亏
	154,781,334.47	88,838,587.54	116,653,394.44	86,988,528.83
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	22,243,308.15	32,919,427.57	14,733,051.91	14,391,738.91
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	57,331,251.22	34,611,797.83	35,691,346.06	23,951,446.59
管理费用	233,924,332.49	179,969,189.71	37,292,078.56	26,319,619.86
财务费用	70,648,855.11	52,193,818.80	56,347,484.86	43,127,778.72
三、营业利润（亏损
	-184,879,796.20	-145,016,791.23	2,055,536.87	7,981,422.57
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	-1,654,622.66	-45,012,255.75	-268,944.13	-4,801,668.26
损以“-”号填列）
补贴收入	264,746.00		143,382.00
营业外收入	532,988.93	378,608.14	77,928.35	70,324.22
减：营业外支出	44,439,717.93	41,282,226.37	1,487,853.33	1,058,561.35
四、利润总额（亏损
	-230,176,401.86	-230,932,665.21	520,049.76	2,191,517.18
以“-”号填列）
减：所得税	1,484,075.87	265,417.13	1,909,855.71	1,562,597.07
少数股东损益	-366,540.74		-2,175,592.78
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	-231,293,936.99	-231,198,082.34	785,786.83	628,920.11
“-”号填列）
加：年初未分配利
	46,198,337.07	74,544,820.62	45,894,592.14	74,041,684.53
润
其他转入
六、可供分配的利润	-185,095,599.92	-156,653,261.72	46,680,378.97	74,670,604.64
减：提取法定盈余
	377,118.48		241,020.95	62,892.01
公积
提取法定公益	377,118.48		241,020.95	62,892.01

• 17 -

吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	-185,849,836.88	-156,653,261.72	46,198,337.07	74,544,820.62
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	-185,849,836.88	-156,653,261.72	46,198,337.07	74,544,820.62
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总	-157,923,862.23	-123,205,068.93
额
5．债务重组损失	7,070,384.30	7,050,019.18
6．其他

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	1,311,009,934.11	1,029,831,475.43
收到的税费返还	84,926,801.50
收到的其他与经营活动有关的现金	30,588,467.61	3,951,501.06
现金流入小计	1,426,525,203.22	1,033,782,976.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,139,521,704.13	923,260,081.09
支付给职工以及为职工支付的现金	46,544,030.18	27,026,920.02
支付的各项税费	63,045,044.47	53,147,682.31
支付的其他与经营活动有关的现金	120,716,757.59	28,737,675.84

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吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

现金流出小计	1,369,827,536.37	1,032,172,359.26
经营活动产生的现金流量净额	56,697,666.85	1,610,617.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	3,370,156.63	3,139,617.60
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	-5,670.00	-5,670.00
现金流出小计	3,364,486.63	3,133,947.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,364,486.63	-3,133,947.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	956,579,550.00	664,104,550.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	115,254.74	427.10
现金流入小计	956,694,804.74	664,104,977.10
偿还债务所支付的现金	967,944,235.44	641,948,189.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	81,103,732.76	56,921,584.61
金
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,013,503.75
现金流出小计	1,050,061,471.95	698,869,773.68
筹资活动产生的现金流量净额	-93,366,667.21	-34,764,796.58
四、汇率变动对现金的影响	-120,548.91
五、现金及现金等价物净增加额	-40,154,035.90	-36,288,126.95
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-231,293,936.99	-231,198,082.34
加：计提的资产减值准备	162,691,988.91	126,986,684.38
固定资产折旧	64,580,858.92	38,850,245.31
无形资产摊销	2,023,760.76	1,308,489.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）	-357,787.01	-290,108.29
预提费用增加（减：减少）	-4,119,954.16	70,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	3,399,996.11	834,701.67
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用	70,195,696.10	52,218,768.11
投资损失（减：收益）	4,920,256.79	45,012,255.75
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	34,475,588.53	75,630,110.36
经营性应收项目的减少（减：增
	-45,467,205.99	-87,502,866.36
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	-3,985,054.38	-20,309,581.32
少）
其他
少数股东损益	-366,540.74

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吉林炭素股份有限公司2004年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额	56,697,666.85	1,610,617.23
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	135,054,350.54	45,583,844.23
减：现金的期初余额	175,208,386.44	81,871,971.18
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-40,154,035.90	-36,288,126.95

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司应收款项坏账准备计提比例会计估计变更情况为：

账龄1年以内计提比例由1%变更为2%；账龄1-2年的计提比例由3%变更为10%；账龄2-3年的计提比例由5%变 更为35%；账龄3-4年的计提比例由8%变更为50%；账龄4-5年的计提比例由10%变更为50%；账龄5年以上的计 提比例由15%变更为50%；固定客户计提比例由0.3%变更为按账龄分析计提；控股母公司计提比例由0.3%变 更为2%；其他关联方（除公司子公司及控股子公司）计提比例由0.3%变更为按账龄分析计提。

• 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

• 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并报表范围增加了吉林市高科特种炭素材料有限责任公司。根据公司董事会决议，公司与吉林 炭素进出口公司共同出资设立吉林市高科特种炭素材料有限责任公司。公司以实物资产（固定资产）出资 129万元，投资比例62%，吉林市高科特种炭素材料有限责任公司本期已纳入合并范围。

董事长：李勇智 吉林炭素股份有限公司董事会 2005 年 4 月 18 日

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