Sinoseal Holding Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 13, 2021

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-006

中密控股股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021 年1 月12 日召开第 四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金 14,722,397.96 元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格40.02 元/股，募集资金总额 459,999,965.04 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 445,756,569.63 元。 上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年 12 月30 日出具的XYZH/2020CDAA60012 号《中密控股股份有限公司 2020 年 12 月 30 日验资报告》验证。

二、募投项目情况

根据公司《2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的 募投项目，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资金额	使用募集资金金额
1	收购新地佩尔100%股权并增资项目	24,800.00	24,800.00
1-1	收购新地佩尔100%股权	21,000.00	21,000.00

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1-2	向新地佩尔增资	3,800.00	3,800.00
2	机械密封产品数字化转型及智能制造项目	8,360.00	7,500.00
3	补充流动资金	13,700.00	13,700.00
合计		46,860.00	46,000.00

注：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

三、公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况

截至2021 年1 月12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 为14,722,397.96 元，具体情况如下：

单位：元

				单位：元
序号	项目名称	拟投入募集资金 金额	自筹资金预先投入 金额	拟置换金额
1	机械密封产品数字化转型及智能制造项目	75,000,000	14,722,397.96	14,722,397.96
合计		75,000,000	14,722,397.96	14,722,397.96

四、募集资金置换先期投入的实施

为保证募投项目的正常实施，公司已在《2020 年度向特定对象发行股票募 集说明书（注册稿）》中对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金作出如 下安排：“在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据机械密封 产品数字化转型及智能制造项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募 集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

公司使用募集资金14,722,397.96 元置换预先已投入募投项目同等金额的 自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账 时间不超过6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2021 年1 月12 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金

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14,722,397.96 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（二）监事会意见

2021 年1 月12 日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使 用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金距离募集资金到账时间不超过6 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情 形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司以募集资 金14,722,397.96 元置换预先已投入的自筹资金。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东特 别是中小股东利益的情况。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。 公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定， 表决程序合法有效，我们一致同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的事项。

（四）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的 情况进行了专项鉴证，并出具了《关于中密控股股份有限公司以募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZD10002 号）。立 信会计师事务所认为：公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的专项说明》符合相关法律法规、规范性文件的规定，如实反映了公司 截至2021 年1 月12 日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目自筹资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表独 立意见，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了 鉴证报告，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳

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证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定；2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法规的要求。

六、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十三次会议决议；

2、经与会监事签字的第四届监事会第十九次会议决议；

3、经独立董事签字的关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中密控股股份有限公 司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021] 第ZD10002 号）；

5、国泰君安证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会 二〇二一年一月十三日

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