SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 21, 2016

洛阳轴研科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

(未经审计)

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁波、主管会计工作负责人许世栋及会计机构负责人**(会计主管 人员)**张岩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,195,630,934.63		2,242,694,312.53		-2.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,306,480,213.76		1,216,117,924.98		7.43%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	109,780,342.89	-12.12%	316,625,744.63		0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,579,440.52	-37.26%	-45,968,384.89		-41.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,306,215.74	-51.73%	-52,895,257.43		-37.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-14,403,236.16		-137.96%
基本每股收益(元/股)	-0.030	-30.43%		-0.131	-36.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.030	-30.43%		-0.131	-36.46%
加权平均净资产收益率	-3.58%	-0.22%		-0.79%	-1.19%

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	158,300.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,211,056.26
债务重组损益	-95,873.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,017,103.70
减:所得税影响额	1,357,983.90
少数股东权益影响额(税后)	5,730.68
合计	6,926,872.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先27,061股股东总数(如有)					0
		前 10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况
					件的股份数量	股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人		43.25%	152,923,998	13,043,478
魏满凤	境内自然人		1.98%	6,999,920	0
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他		1.84%	6,516,578	0
杨燕灵	境内自然人		1.67%	5,899,161	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他		1.63%	5,780,658	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人		1.22%	4,314,600	0
孙慧明	境内自然人		1.13%	3,999,999	0
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金	其他		0.89%	3,150,605	0
华雪盘	境内自然人		0.63%	2,244,412	0
康一强	境内自然人		0.62%	2,176,401	0
	前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
					股份种类		数量
中国机械工业集团有限公司				139,880,520 人民币普通股			139,880,520
魏满凤					6,999,920 人民币普通股		6,999,920
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金		6,516,578 人民币普通股					6,516,578
杨燕灵					5,899,161 人民币普通股		5,899,161
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	5,780,658 人民币普通股					5,780,658
中央汇金资产管理有限责任公司	4,314,600 人民币普通股					4,314,600
孙慧明		3,999,999 人民币普通股					3,999,999
中国农业银行股份有限公司-嘉实领先成长股票型证券投资基金	3,150,605 人民币普通股					3,150,605

华雪盘		2,244,412 人民币普通股	2,244,412
康一强		2,176,401 人民币普通股	2,176,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东杨燕灵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,899,161 股股份;公司股东康一强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,116,201 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1-9月份,资产减值损失同比增加46.03%,主要是因为坏账准备会计估计变更及应收账款增加导致坏账计提增加;

2、2016年1-9月份,所得税费用同比增加333.58%,主要是因为递延所得税资产减少,导致递延所得税费用增加;

3、2016年1-9月份,支付的各项税费同比减少47.98%,主要是因为上年亏损以致本期交纳税金减少所致;

4、2016年1-9月份,经营活动产生的现金流量净额同比减少137.96%,主要是因为报告期内销售回款减少所致;

5、2016年1-9月份,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加89,054.44%,主要是因为本期发生 融资租赁业务所致;

6、2016年1-9月份,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少67.87%,主要是因为本期在建项目减少 所致;

7、货币资金比期初减少30.59%,主要是因为银行借款减少所致;

8、应收票据比期初减少57.08%,主要是因为报告期内较多的采用票据方式进行结算;

9、其他应收款比期初增加41.20%,主要是因为保证金及押金的增加所致;

10、其他应付款比期初增加46.76%,主要是因为收到第四季度转制机构事业费拨款所致;

11、一年内到期的非流动负债比期初减少77.63%,主要是因为一年内到期的银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年8月8日披露了《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公 告,截至目前,公司及独立财务顾问、审计、评估等中介机构正在对公司本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、评 估报告及重大资产重组报告书(草案)等内容进行完善。待上述工作完成后,标的资产的评估报告需经国务院国资委备案。 本次交易方案需经国务院国资委批准,并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准;该事项是否获得国务院国资委批准、 股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	中国机械工业集团有限公司		关于避免同业竞争和规范关联交易	2008 年 11 月20 日	长期	履行承诺

		承诺函
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润(万元)	-6,500	至	-5,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			-17,832.85
	受宏观经济环境影响,公司产品市场仍处于低迷期。
业绩变动原因说明	本年度预计计提的资产减值准备较去年相比大幅降低。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	1、公司发展战略;2、高铁轴承项目的进展情况。
2016 年 09 月 07 日	实地调研	机构	1、本次重组交易方之间的关系;2、公司主营业务情况;3、未来发展战略。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:洛阳轴研科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	156,336,354.70	225,246,466.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	35,152,108.56	81,910,004.11
应收账款	256,974,410.73	162,362,744.59
预付款项	20,735,417.45	17,508,204.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	256,598.14	256,598.14
其他应收款	6,161,466.91	4,363,683.83
买入返售金融资产
存货	358,230,796.88	389,086,062.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,265,328.16	27,010,474.02
流动资产合计	859,112,481.53	907,744,238.28
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产	8,246,590.31	8,246,590.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,431,743.44	6,166,121.82
投资性房地产
固定资产	711,438,521.89	696,230,081.42
在建工程	302,184,263.84	310,732,456.00
工程物资
固定资产清理	30,724.08	85,259.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产	230,577,354.84	234,871,391.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,327,608.14	27,512,222.88
其他非流动资产	57,281,646.56	51,105,950.17
非流动资产合计	1,336,518,453.10	1,334,950,074.25
资产总计	2,195,630,934.63	2,242,694,312.53
流动负债:
短期借款	333,300,000.00	460,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,026,834.52	27,164,042.72
应付账款	212,977,217.63	214,858,991.21
预收款项	39,579,871.76	38,695,045.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	33,948,202.89	39,945,950.63
应交税费	30,655,789.95	19,581,624.04

应付利息	1,333,976.78	1,116,197.62
应付股利	48,484.55	142,004.55
其他应付款	22,495,473.71	15,328,552.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	6,598,090.24	29,500,000.00
其他流动负债	9,500,000.00
流动负债合计	701,463,942.03	846,332,408.64
非流动负债:
长期借款	35,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款	44,811,685.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	97,326,550.47	93,552,500.00
递延所得税负债	8,699,784.46	8,886,608.98
其他非流动负债
非流动负债合计	185,838,020.04	177,439,108.98
负债合计	887,301,962.07	1,023,771,517.62
所有者权益:
股本	353,609,448.00	340,565,970.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	820,639,432.78	697,444,326.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备	965,644.52	873,554.95

盈余公积	48,844,449.34	48,844,449.34
一般风险准备
未分配利润	82,421,239.12	128,389,624.01
归属于母公司所有者权益合计	1,306,480,213.76	1,216,117,924.98
少数股东权益	1,848,758.80	2,804,869.93
所有者权益合计	1,308,328,972.56	1,218,922,794.91
负债和所有者权益总计	2,195,630,934.63	2,242,694,312.53

投资性房地产

法定代表人:梁波 主管会计工作负责人:许世栋 会计机构负责人:张岩

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	123,650,152.38	124,733,172.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	15,771,532.87	65,337,029.31
应收账款	171,565,767.71	88,831,323.86
预付款项	23,404,372.20	18,149,893.01
应收利息
应收股利
其他应收款	64,715,914.24	41,245,622.10
存货	243,210,991.78	249,556,493.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	117,403,490.02	177,385,349.52
流动资产合计	759,722,221.20	765,238,883.01
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	518,000,444.74	518,000,444.74

固定资产	378,684,352.11	335,047,648.49
在建工程	213,639,511.81	226,480,553.32
工程物资
固定资产清理	64,646.33	67,724.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产	61,567,187.65	62,759,296.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,182,114.96	24,433,440.55
其他非流动资产	57,281,646.56	51,105,950.17
非流动资产合计	1,250,419,904.16	1,217,895,058.77
资产总计	2,010,142,125.36	1,983,133,941.78
流动负债:
短期借款	333,300,000.00	440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,133,237.52	17,501,656.96
应付账款	87,129,665.94	83,910,976.17
预收款项	25,036,285.29	26,082,852.36
应付职工薪酬	1,754,408.68	11,978,978.12
应交税费	7,598,245.52	1,416,473.38
应付利息		742,649.30
应付股利
其他应付款	47,246,757.33	3,208,088.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		12,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	512,198,600.28	597,341,674.39
非流动负债:
长期借款	35,000,000.00	75,000,000.00
应付债券

其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	76,299,750.00	71,310,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	111,299,750.00	146,310,000.00
负债合计	623,498,350.28	743,651,674.39
所有者权益:
股本	353,609,448.00	340,565,970.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	814,033,638.11	690,838,532.01
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,844,449.34	48,844,449.34
未分配利润	170,156,239.63	159,233,316.04
所有者权益合计	1,386,643,775.08	1,239,482,267.39
负债和所有者权益总计	2,010,142,125.36	1,983,133,941.78

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,780,342.89	124,922,041.69
其中:营业收入	109,780,342.89	124,922,041.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	123,146,361.03	132,613,819.47

其中:营业成本	78,944,608.93	99,103,386.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	339,120.41	591,343.66
销售费用	4,948,109.82	6,233,454.20
管理费用	28,145,433.73	20,075,487.16
财务费用	5,760,576.34	3,589,916.45
资产减值损失	5,008,511.80	3,020,231.32
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	385,041.40	65,529.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	385,041.40	65,529.34
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,980,976.74	-7,626,248.44
加:营业外收入	3,706,224.63	1,542,196.46
其中:非流动资产处置利得	168,836.10	-235,828.57
减:营业外支出	411,950.52	292,514.54
其中:非流动资产处置损失	-80,839.71	291,307.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,686,702.63	-6,376,566.52
减:所得税费用	1,143,877.25	1,492,527.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,830,579.88	-7,869,093.60
归属于母公司所有者的净利润	-10,579,440.52	-7,707,417.12
少数股东损益	-251,139.36	-161,676.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-10,830,579.88	-7,869,093.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,579,440.52	-7,707,417.12
归属于少数股东的综合收益总额	-251,139.36	-161,676.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.030	-0.023
(二)稀释每股收益	-0.030	-0.023

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:梁波 主管会计工作负责人:许世栋 会计机构负责人:张岩

4、母公司本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,015,782.28	86,537,315.15
减:营业成本	42,164,623.54	53,656,588.67

营业税金及附加	262,903.12	274,268.40
销售费用	3,021,867.15	3,286,422.62
管理费用	22,388,918.45	14,860,920.29
财务费用	3,769,620.56	2,968,145.91
资产减值损失	6,255,267.38	1,207,824.80
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,152,582.08	10,283,144.46
加:营业外收入	686,312.55	706,972.10
其中:非流动资产处置利得	142,094.85	174,079.26
减:营业外支出		17,080.75
其中:非流动资产处置损失	-80,839.71	17,080.75
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,838,894.63	10,973,035.81
减:所得税费用	-2,788,593.29	1,730,893.58
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,627,487.92	9,242,142.23
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	4,627,487.92	9,242,142.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益	0.005	0.027
(二)稀释每股收益	0.005	0.027

5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	316,625,744.63	313,909,918.21
其中:营业收入	316,625,744.63	313,909,918.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	365,114,153.06	351,502,512.71
其中:营业成本	255,809,255.70	257,878,986.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,630,513.52	1,835,860.13
销售费用	14,369,460.12	17,905,897.49
管理费用	64,805,506.37	52,612,836.95
财务费用	14,199,143.31	12,160,824.43
资产减值损失	13,300,274.04	9,108,106.92
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	-734,378.38	-1,080,643.99

其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-734,378.38	-1,080,643.99
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-49,222,786.81	-38,673,238.49
加:营业外收入	8,822,412.95	7,538,962.08
其中:非流动资产处置利得	168,836.10	441,495.66
减:营业外支出	531,825.83	487,014.72
其中:非流动资产处置损失	10,535.29	308,262.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-40,932,199.69	-31,621,291.13
减:所得税费用	6,040,608.61	1,393,184.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,972,808.30	-33,014,475.44
归属于母公司所有者的净利润	-45,968,384.89	-32,534,676.28
少数股东损益	-1,004,423.41	-479,799.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-46,972,808.30	-33,014,475.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,968,384.89	-32,534,676.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,004,423.41	-479,799.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.131	-0.096
(二)稀释每股收益	-0.131	-0.096

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	218,950,278.72	190,104,619.75
减:营业成本	129,312,243.04	115,552,875.93
营业税金及附加	2,008,926.05	926,645.36
销售费用	8,305,339.55	9,867,902.70
管理费用	44,993,629.70	35,437,217.64
财务费用	11,917,321.36	8,750,660.81
资产减值损失	10,042,693.11	5,831,559.40
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,370,125.91	13,737,757.91
加:营业外收入	1,906,033.56	2,253,183.26
其中:非流动资产处置利得	142,094.85	666,647.56
减:营业外支出	101,910.29	34,035.56
其中:非流动资产处置损失	10,535.29	34,035.56
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,174,249.18	15,956,905.61

减:所得税费用	3,251,325.59	1,822,390.77
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,922,923.59	14,134,514.84
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	10,922,923.59	14,134,514.84
七、每股收益:
(一)基本每股收益	0.032	0.042
(二)稀释每股收益	0.032	0.042

7、合并年初到报告期末现金流量表

	项目	本期发生额	上期发生额
	一、经营活动产生的现金流量:
	销售商品、提供劳务收到的现金	253,845,810.01	335,856,329.32
	客户存款和同业存放款项净增加
额
	向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		639,855.94
收到其他与经营活动有关的现金	44,290,364.71	58,190,523.69
经营活动现金流入小计	298,136,174.72	394,686,708.95
购买商品、接受劳务支付的现金	146,053,801.31	159,371,046.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	109,825,634.42	117,440,803.97
支付的各项税费	13,228,989.08	25,429,849.48
支付其他与经营活动有关的现金	43,430,986.07	54,497,991.07
经营活动现金流出小计	312,539,410.88	356,739,690.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,403,236.16	37,947,018.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,785,202.00	56,963.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	50,785,202.00	56,963.18
购建固定资产、无形资产和其他	37,507,319.43	116,718,937.08

长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	37,507,319.43	116,718,937.08
投资活动产生的现金流量净额	13,277,882.57	-116,661,973.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	137,900,000.00	28,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	198,300,000.00	445,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	336,200,000.00	473,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,000,000.00	412,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	15,485,255.87	28,964,110.07
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	477,250.00	21,005,738.04
筹资活动现金流出小计	400,962,505.87	462,469,848.11
筹资活动产生的现金流量净额	-64,762,505.87	10,530,151.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-65,887,859.46	-68,184,803.58
加:期初现金及现金等价物余额	207,397,817.66	190,041,169.54
六、期末现金及现金等价物余额	141,509,958.20	121,856,365.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	212,925,202.01	223,630,541.72

收到的税费返还		639,855.94
收到其他与经营活动有关的现金	100,291,705.97	98,292,221.55
经营活动现金流入小计	313,216,907.98	322,562,619.21
购买商品、接受劳务支付的现金	106,139,871.90	92,105,625.19
支付给职工以及为职工支付的现金	81,804,203.54	80,755,576.98
支付的各项税费	5,434,613.17	16,198,850.08
支付其他与经营活动有关的现金	52,738,607.18	68,724,592.30
经营活动现金流出小计	246,117,295.79	257,784,644.55
经营活动产生的现金流量净额	67,099,612.19	64,777,974.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	25,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,214.00	25,808.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	25,060,214.00	50,025,808.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,482,060.49	86,395,281.82
投资支付的现金	25,000,000.00	59,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	59,482,060.49	145,395,281.82
投资活动产生的现金流量净额	-34,421,846.49	-95,369,473.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	137,900,000.00	28,000,000.00
取得借款收到的现金	198,300,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	336,200,000.00	443,000,000.00
偿还债务支付的现金	357,500,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,095,070.01	18,970,972.89

支付其他与筹资活动有关的现金	477,200.00	21,005,738.04
筹资活动现金流出小计	372,072,270.01	409,976,710.93
筹资活动产生的现金流量净额	-35,872,270.01	33,023,289.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-3,194,504.31	2,431,790.09
加:期初现金及现金等价物余额	109,791,026.29	64,150,471.63
六、期末现金及现金等价物余额	106,596,521.98	66,582,261.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

洛阳轴研科技股份有限公司

法定代表人:梁波

2016 年 10 月 24 日