SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 12, 2012

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 编号：2012-013

洛阳轴研科技股份有限公司

配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

公司股票自 2012 年 3 月 13 日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110 号文核准，洛阳轴研科技股 份有限公司（以下简称“发行人”、“轴研科技”或“公司”）向截至股权登记日 2012 年 3 月 2 日（T 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的轴研科技全体股东，按照每 10 股配 3 股的比例配 售。本次配股网上认购缴款工作已于 2012 年 3 月 9 日（T+5 日）结束。现将发 行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为 32,427,000 股，其中有限售条件流通股股东 可配售 13,122,000 股，无限售条件流通股股东可配售 19,305,000 股。发行价格为 12.50 元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	无限售条件股 东认购	占可配售 股份总数 比例	有限售条件股 东认购	占可配售 股份总数 比例	股东认购合 计	占可配售 股份总数 比例
有效认购股数 （股）	18,090,174	55.79%	13,122,000	40.47%	31,212,174	96.25%

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	有效认购资金 总额（元）	226,127,175	55.79%	164,025,000	40.47%	390,152,175	96.25%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次轴研科技配股共计可配售股份总数为 32,427,000 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易 系统进行，由国金证券股份有限公司作为保荐人（主承销商），负责组织实施。 本次轴研科技原股东按照每股人民币 12.50 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比 例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处 理。

本次配股最终的发行结果如下：

1、向无限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2012 年 3 月 2 日，T 日）收市，公司无限售条件流通股 股东持股总量为 64,350,000 股，截至认购缴款结束日（2012 年 3 月 9 日，T+5 日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为 18,090,174 股，占本次可配售 股份总数 32,427,000 股的 55.79%，认购金额为 226,127,175 元。

2、向有限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2012 年 3 月 2 日，T 日）收市，公司有限售条件流通股 股东持股总量为 43,740,000 股，截至认购缴款结束日（2012 年 3 月 9 日，T+5 日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为 13,122,000 股，占本次可配售 股份总数 32,427,000 股的 40.47%，认购金额为 164,025,000 元。

3、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（2012 年 3 月 9 日，T+5 日），公司控股股东中国机械 工业集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 13,122,000 股，占 本次可配售股份总数 32,427,000 股的 40.47%。

4、截至股权登记日（2012 年 3 月 2 日，T 日）收市，轴研科技股东持股总 量为 108,090,000 股，截至认购缴款结束日（2012 年 3 月 9 日，T+5 日）有效认

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购数量为 31,212,174 股，认购金额为人民币 390,152,175 元，占本次可配股份总 数 32,427,000 股的 96.25%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发 行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为 发行失败的限制，故本次配股发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通 知。

三、本公告见报当日（2012 年 3 月 13 日，T+7 日）即为发行成功的除权基 准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算（实际配股比例=0.28876） 本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2012 年 2 月 29 日（T-2 日） 在《证券时报》上刊登的《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书摘要》和《洛 阳轴研科技股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn/）查询《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书》全 文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人及保荐人（主承销商）

1 、发行人： 名称： 洛阳轴研科技股份有限公司 办公地址： 河南省洛阳市吉林路 1 号 法定代表人： 吴宗彦 联系人： 俞玮、赵祥功 电话： 0379-64881139 传真： 0379-64881518

2 、保荐人（主承销商）：

名称： 国金证券股份有限公司 办公地址： 上海市芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 法定代表人： 冉云 保荐代表人： 尹志勇、常厚顺 项目协办人： 刘涛涛

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联系人： 资本市场部 电话： 021-68826806 传真： 021-68826800

特此公告。

发行人：洛阳轴研科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2012 年 3 月 13 日

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