Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 5, 2024

证券代码：148851 证券代码：148852

证券简称：24 中材 K1 证券简称：24 中材 K2

中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）票面利率公告

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公 司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕673 号文注册。中材科 技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。

2024 年 8 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，品种一利率询价区间为 1.70%-2.70% ，品种二利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分 协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一取消发行，品种二票面利率为 2.00%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 7 日面向专业机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 8 月 2 日刊登在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中 材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一 期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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发行人：中材科技股份有限公司
年 月 日
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建投

中金

华泰