Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 21, 2022

中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行 绿色公司债券(第一期)发行结果公告

	本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
	漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中材科技股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行不超过人民币 50 亿 元(含 50 亿元)的公司债券已经深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督 管理委员会注册(证监许可[2021]2658 号)。根据《中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)发行公告》,中材科技股份 有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(以下简称"本 期债券")发行规模不超过 8 亿元(含),发行价格为每张 100 元,采取网下面向 专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 21 日,实际发行数量 为 8 亿元,最终票面利率为 3.28%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

(本页以下无正文)

2022年 3 月 2| 日

副 联席主承销商: 世會国际金融股份有限公司 Þ $2|B$ $202E$ $1010300$