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中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 3 月 29 日深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	21中材01
债券代码	149414
信用评级	AAA
评级机构	大公国际资信评估有限公司
发行总额（亿元）	10
募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用8.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金
债券期限	3年
票面年利率（％）	3.90
利率形式	附息式固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2021年3月19日至2021年3月22日
起息日	2021年3月22日
上市日	2021年3月29日
到期日	2024年3月22日
债券面值	100元
开盘参考价	100元

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（本页无无正文，为《中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：中材科技股份有限公司2021 年月日 3 26----- End of picture text -----

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（本页无无正文，为《中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 主承销商：中信建投证券股份有限公司2021 年月日 3 26----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 2021 3 26----- End of picture text -----