Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 17, 2021

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021 023

中材科技股份有限公司关于申请公开发行绿色公司债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，按照交易所 证券市场相关规定，拟通过申请注册公开发行规模不超过人民币 50 亿元的绿色 公司债券，以满足公司生产经营与投资的资金需求。绿色公司债券是指将所得资 金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具， 是一种中长期融资方式。本次注册发行绿色公司债券的具体方案如下：

一、发行规模：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），并在年度融资预算范 围内实施。

二、发行时间：根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场分期择 机发行。

三、债券期限：债券期限不超过 10 年。

四、募集资金用途：本次发行绿色公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟 用于项目投资、补充流动资金、偿还有息债务及股权投资等适用的法律法规允许 的其他用途（募集资金不低于 70%用于公司绿色产业领域的业务发展）。

五、发行方式：本次绿色公司债券在获准发行后，分期发行。

六、发行对象：本次债券面向专业投资者公开发行。

七、发行利率：债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

八、担保及增信方式：本次债券采用无担保方式。

九、偿债保障措施：为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期 内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债 保障措施，切实保障债券持有人利益。

十、承销机构：拟根据收费水平、服务水平和工作时间等情况确定承销机构。 十一、承销方式：本次绿色公司债券由主承销商组织承销团以余额包销的方 式承销。

十二、决议有效期：本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大

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会批准本次绿色公司债券发行之日后 36 个月止。公司应在决议有效期内取得监 管部门的发行批准或核准批复，并在批复确认的有效期内完成发行。

十三、授权事宜：为确保本次发行绿色公司债券有关事宜的顺利进行，公司 董事会拟提请股东大会授权公司董事长薛忠民先生，根据《公司法》、《证券法》 等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，在股东大会 审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本 次发行绿色公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发 行绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行绿色公司债券的发行条 款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期 发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息 的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

2、决定并聘请参与本次发行绿色公司债券的中介机构，办理本次绿色公司 债券发行申报事宜。

3、开展本次绿色公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包 括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色公司债券发 行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、 承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据 法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

4、为本次发行绿色公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议 及制定债券持有人会议规则。

5、办理本次绿色公司债券申报、发行、上市等相关事宜。

• 6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。

7、如监管部门对发行绿色公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变 化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次绿色公司债券的具体方案等相关 事进行调整。

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开 展本次绿色公司债券的发行工作。

• 9、办理与本次发行绿色公司债券相关的其他一切事宜。

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10、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之止。 公司申请公开发行绿色公司债事项需经深圳证券交易所批准。 上述事项尚需提请公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日

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