Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

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中材科技股份有限公司

（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号）

2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商

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（住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼）

联席主承销商

东兴证券股份有限公司

• （住所：北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15 层）

太平洋证券股份有限公司

• （住所：云南省昆明市北京路926 号同德广场写字楼31 楼）

签署日： 2021 年 3 月 11 日

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发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 5 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕925 号文同意注册公开发行 面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期 债券”）面值为不超过 10 亿元（含 10 亿元），剩余部分自中国证监会同意注册发 行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币，每张面值为 100 元，发行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投 资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业 投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券面向符合《管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公 开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债 券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

5、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA， 主体评级为 AAA 。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,368,147.65 万元（2020 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并 口径资产负债率为 58.90%，母公司口径资产负债率为 37.40%；发行人最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为 102,713.02 万元（2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 76,728.37 万元、93,414.14 万元和 137,996.55 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本 期发行前的财务指标符合相关规定。

6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状

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况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期 债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进 行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

7、发行人为深圳证券交易所中小企业板上市公司（股票简称：中材科技， 股票代码：002080.SZ），目前正常交易。发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度净利润分别为 8.11 亿元、9.92 亿元和 14.28 亿元，未发生下滑。发行人不存 在影响发行及上市条件的重大违法违规情况。

8、期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

9、本期债券的询价区间为 3.50%-4.50%。发行人和主承销商将于 2021 年 3 月 18 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期 债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于 2021 年 3 月 19 日（T 日）在 深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具 体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根 据深圳交易所的相关规定进行。

11、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资 者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申 购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须 是 10,000 手（1,000 万）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，评级展望为

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稳定，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的 相关规定执行。

15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作， 不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接 或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平 竞争、破坏市场秩序等行为。

16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其 他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披 露。

17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中材科技股份有 限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本 次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者关注。

19、根据发行人公告的 2020 年度业绩快报，公司实现营业收入 187.11 亿元， 较上年同期增长 37.68%；实现利润总额 23.50 亿元，较上年同期增长 41.08%； 实现归属于上市公司股东的净利润 20.52 亿元，较上年同期增长 48.71%。2020 年末，发行人总资产金额为 336.96 亿元，较上年末增长 15.06%，归属于上市公 司股东的所有者权益 131.34 亿元，较上年末增长 12.06%。

业绩快报显示，2020 年度公司整体经营业绩持续向好，发行人仍符合发行 及双边挂牌条件。

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释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

发行人、公司、本公司	指	中材科技股份有限公司
本期债券	指	中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）
本次发行	指	本期债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
专业投资者	指	符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业投资者
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《适当性管理办法》	指	《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
牵头主承销商、债券受托 管理人、簿记管理人、中 信建投	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、太 平洋证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、 大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
网下询价日（T-1日）	指	2021年3月18日，为本次发行接受专业投资者网下询价的 日期
发行首日、网下认购起始 日（T日）	指	2021年3月19日，为本次发行接受专业投资者网下认购的 起始日期
配售缴款通知书	指	中材科技股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）配售缴款通知书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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一、本期发行基本情况

• 1、发行主体：中材科技股份有限公司。

• 2、债券全称：中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司

• 债券（第一期），债券简称“21 中材 01”，债券代码“149414”。

• 3、发行规模：本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

• 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

• 5、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记 建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备 案后确定。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期 债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支 付。

9、起息日：2021 年 3 月 22 日。

10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。

11、付息日：2022 年至 2024 年每年的 3 月 22 日为本期债券上一个计息年 度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易 日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 22 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

13、特殊权利条款：无。

14、增信措施：无。

15、信用级别及资信评级机构：根据大公国际资信评估有限公司出具的《中 材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用

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评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用 等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

16、主承销商：中信建投证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、太平 洋证券股份有限公司。

17、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

18、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券 账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

19、发行方式：本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行 人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交 易所的相关规定进行。

20、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

21、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。

22、发行费用：发行人与主承销商协商而定。

23、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流 动资金及偿还公司债务。

24、拟上市地：深圳证券交易所。

25、质押式回购安排：本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA， 评级展望为稳定，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具 体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

26、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本 期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前， 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无 法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期 债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司 经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

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27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担。

28、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 （2021 年3 月17 日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1日 （2021 年3 月18 日）	网下询价（簿记） 确定票面利率
T日 （2021 年3 月19 日）	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1日 （2021 年3 月22 日）	网下认购日
T+1日 （2021年3月22日）	网下认购截止日 网下专业投资者于当日15：00之前将认购款划至 主承销商专用收款账户
T+2日 （2021 年3 月23 日）	发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告， 修改发行日程。

二、网下向专业投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规另有规定的除外）。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

• 1、簿记管理人按照专业投资者的申购利率从本期债券票面利率预设区间为

• 3.50%-4.50%，最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向专业投资者的 询价结果在上述利率预设区间内确定。

发行利率确认原则：

低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔 累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为 发行利率。

• 2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的

• 上限即为发行利率。

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（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2021 年 3 月 18 日（T-1 日），参与询价的 投资者必须在 2021 年 3 月 18 日（T-1 日）14:00-16:00 前将《中材科技股份有限 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购 申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真或邮件至 主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

• （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

• （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询

• 价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到 0.01%；

• （4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

• （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），

• 并为 1,000 万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每一专业投资者在《网下利率询价及申购申请表》中的累计申购金额 不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定除外。

• 2、提交

参与利率询价的专业投资者应在 2021 年 3 月 18 日（T-1 日）14:00-16:00， 将以下文件传真或邮件至主承销商处：

• （1）附件 1《申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章）；

• （2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公

• 章的无须提供）；

• （3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。主承销商有权根据询价情况要

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求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件至主承销商处，

即具有法律约束力，未经簿记管理人同意，不得撤回。

簿记电话：010-86451557

簿记邮箱：bjjd03@csc.com.cn

申购传真：010-89136009 转 900003、010-89136013 转 900003

联系人：林坚、尹力。

3、利率确定

发行人和主承销商将网下确定本期债券的最终票面利率，并将于 2021 年 3 月 19 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述 确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股 证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

每个专业投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手 的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申 购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承 销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2021 年 3 月 19 日（T 日）-2021 年 3 月 22 日（T+1 日）。

（五）认购办法

1、凡参与网下认购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限

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责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2021 年 3 月 18 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、拟参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承 销商根据网下专业投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向专业投资者发送 《配售缴款通知书》。参与网下认购的专业投资者应在 2021 年 3 月 18 日（T-1 日）14:00-16:00 将以下资料传真或邮件至主承销商处：

（1）附件 1《申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章）；

（2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公 章的无须提供）；

（3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

簿记电话：010-86451557

簿记邮箱：bjjd03@csc.com.cn

申购传真：010-89136009 转 900003、010-89136013 转 900003

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管 理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意，不得撤回。投资者如需对已 提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记 管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及 认购申请表》。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的 申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原 则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期 合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的专业投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2021 年 3 月 22 日（T+1 日）15：00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明

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专业投资者全称和“中材科技小公募公司债缴款”字样，同时向主承销商传真划款 凭证。

账户名称：中信建投证券股份有限公司

账号：0200022319027304625

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行

大额支付系统号：102100002239

汇入地点：北京市

汇款用途：中材科技小公募公司债缴款

（八）违约认购的处理

对未能在 2021 年 3 月 22 日（T+1 日）15：00 前缴足认购款的专业投资者 将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者 认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发行人：中材科技股份有限公司

住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号

办公地址：北京市海淀区鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼 法定代表人：薛忠民 联系人：焦小天

联系电话：010-88433966-602 传真：010-88437712

牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

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住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层 法定代表人：王常青

联系人：许可、潘学超、赵英伦、朱丰弢

联系电话：010-65608310 传真：010-65608445

联席主承销商：东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 法定代表人：魏庆华

联系人：郭兴雷 联系电话：010-66553115 传真：010-66554097

联席主承销商：太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 办公地址：北京市西城区北展北街华远企业号 D 座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：叶方新 联系电话：010-88321535 传真：010-88321819

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行公告》之签章页）

发行人：中材科技股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行公告》之签章页）

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主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：东兴证券股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：太平洋证券股份有限公司

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年 月 日
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附件一：

中材科技股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表

重要声明

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专 用章后，传真或邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

基本信息

中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表	中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表	中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表	中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表	中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表	中材科技股份有限公司2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表
重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专 用章后，传真或邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人			营业执照号码
经办人姓名			电子邮箱
联系电话			传真号码
证券账户名称（深圳）			证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
3 年期 （利率区间：3.50%-4.50%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
申购利率（%）			申购金额（万元）
牵头中信建投（%）		联席东兴（%）		联席太平洋（%）
重要提示： 1、本期债券在深圳证券交易所交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申 购金额为单一申购，最低为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。 2、本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元），债券简称：21中材01，债券代码：149414；利率区 间：3.50%-4.50%；债项评级：AAA，主体评级：AAA；起息日：2021年3月22日；缴款日：2021年 3月22日。 3、参与利率询价的专业投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于2021 年3月18日（T-1日）14:00至16:00间传真或邮件至簿记管理人处，簿记电话：010-86451557；簿记邮 箱：bjjd03@csc.com.cn；申购传真：010-89136009转900003、010-89136013转900003。

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申购人在此承诺：

• 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整 （如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无 比例限制） ；

• 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同 约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；

• 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； 簿记管理人向申购人发出《中材科技公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款 通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；

• 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申 购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

• 5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以 代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方接受 发行人提供财务资助等行为。

• 6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；

• 7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其 他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：

• （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员

• （ ）持股比例超过 5%的股东

• （ ）发行人的其他关联方

• 8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违 反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

• 9 、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中 投资者类型对应的字母）；

若投资者类型属于 B 或 D ，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业 协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否

• 10 、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风 险并具备承担该风险的能力；

11 、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖 公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要 要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权 认定其申购无效）

经办人或其他有权人员签字：

（单位盖章）

年 月 日

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附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案 不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率 询价及认购申请表》中）

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应 字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

（ A ） 经有关金融监管部门批准设立的金融机构， 包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（ B ）上述机构面向投资者发行的理财产品， 包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金； （如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

（ C ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构 投资者（ QFII ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII ）；

（ D ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1、最近1年末净资产不低于2,000万元；

2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历； （如为合伙企业拟将主要 资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

（ E ）同时符合下列条件的个人： 申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元， 或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投 资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一 项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师 和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等）；

（ F ）中国证监会认可的其他专业投资者。 请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公 司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标 准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

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附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申 请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当 性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注 以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格， 充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。 具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为 机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风

险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券 折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风 险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交 易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安 排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参 与债券认购和交易而遭受难以承受的损失 。

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