Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 1, 2020

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020-058

中材科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、停牌事由和工作安排

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组相关事宜。 公司拟购买连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）现有 股东持有的全部或部分股权，并向中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”） 出售公司持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”，与中复连众合称 “标的资产”）全部或部分股权，交易拟通过支付现金或取得现金对价、资产置换、 换股等一种或多种相结合的方式进行，可能涉及公司发行股份，具体交易方式及 标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。本次重组预计构成《上市公司重大资 产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易， 但不会导致公司实际控制人变更。

本次重组处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维 护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 2 号——停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公 司股票自 2020 年 12 月 2 日开市起停牌，公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披 露义务。公司将在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》要求的经董事 会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

1 、泰山玻纤

公司名称 泰山玻璃纤维有限公司

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统一社会信用代码	91370000863056413H
法定代表人	唐志尧
注册资本	391,172.4537万元
公司类型	国有企业
注册地址	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要办公场所	泰安市岱岳区满庄镇104国道以东、古泉街以南、玻纤南路以北泰山玻纤成品库二（泰安大汶口石膏工业园）
登记机关	泰安市市场监督管理局
成立时间	1999年9月17日
经营期限	长期
	氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。(有效期限以许可证
	为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学
	品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、
	加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、
经营范围	玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销
	售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工
	（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、
	木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，
	经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 、中复连众

2、中复连众
公司名称	连云港中复连众复合材料集团有限公司
统一社会信用代码	913207001389999296
法定代表人	乔光辉
注册资本	26,130.7535万人民币
公司类型	有限责任公司
注册地址	连云港高新技术产业开发区振华东路17号（生产地址1：连云港经济技术开发区大浦工业区临洪大道6-1号）
主要办公场所	连云港市高新区振华东路17号
登记机关	连云港市市场监督管理局
成立时间	1997年10月8日
经营期限	1997年10月8日至2040年3月25日
	风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安
	装及技术咨询、技术服务；复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员
	企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的
经营范围	原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进
	料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施
	工总承包业务；与主营业务相关原材料的检验及相关产品的开发、生产、销售、
	检验；对外承包工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及与工程相

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关的商品进出口业务；自有房屋租赁；道路普通货物运输。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易对方的基本情况

本次交易对方拟定为中国巨石、中国复合材料集团有限公司，具体交易方案 尚在洽谈过程中，存在不确定性。

（三）交易方式

本次重组拟通过支付现金或取得现金对价、资产置换、换股等一种或多种结 合的方式购买及出售相关标的资产，可能涉及公司发行股份。具体交易方式仍在 论证中，尚未最终确定。

三、本次重组的意向性文件

2020 年 12 月 1 日，公司与中国巨石、中国复合材料集团有限公司等签署了 合作意向书，主要内容如下：

1、关于出售泰山玻纤股权的合作意向书

（1）公司与中国巨石拟通过资产重组的方式，推动解决公司与中国巨石在 玻璃纤维及其制品业务板块的同业竞争问题。

（2）中国巨石拟收购公司持有的泰山玻纤部分或全部股权，收购对价通过 现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付；收购的具体股权比例及 对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

（3）公司拟参与前述重组，同意就前述重组的对价支付方式、交易方案、 发股价格、标的资产作价等安排与中国巨石进行协商。

（4）双方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成 前述重组相关正式交易协议的签署。

（5）本意向书仅为双方关于前述重组的初步合作意向，双方在前述重组中 的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准。

2、关于收购中复连众股权的合作意向书

（1）公司拟购买中国巨石、中国复合材料集团有限公司持有的中复连众的 部分或全部股权，购买对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方 式支付，购买的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

（2）中国巨石、中国复合材料集团有限公司拟参与前述重组，同意就前述 重组的标的资产、交易对方、对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作

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价等安排与甲方进行协商。

（3）各方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成 前述重组相关正式交易协议的签署。

（4）本意向书仅为各方关于前述重组的初步合作意向，各方在前述重组中 的具体权利义务以及各项安排以各方最终签署的正式交易协议为准。

四、风险提示

截至目前，本次重组仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议， 具体交易方案仍在协商论证中。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经 有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公 司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资 风险。

五、备查文件

1、停牌申请

2、《合作意向书》

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月一日

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