Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 17, 2020

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020 008

中材科技股份有限公司关于申请发行中期票据等债券产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司泰山 玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟通过申请发行直接债务融资工具的 方式筹集资金不超过41亿元，以满足公司生产经营与投资的资金需求。本次注册 发行直接债务融资工具的具体方案如下：

一、中期票据

（一）发行主体及规模：公司拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据，在公司年度贷款预算范围内实施。

（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注 册有效期内分期择机发行。

（三）发行目的：募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金， 偿还、置换银行贷款，补充投资项目建设、研发等符合国家法律法规及政策要求 的生产经营活动所需资金等。

（四）发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间 债券市场公开发行。

（五）发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场成员。 （六）发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据 各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

（七）发行期限：不超过 5 年。

（八）为顺利完成本次中期票据的注册发行工作，公司董事会拟授权董事长 薛忠民先生全权负责公司办理与本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但 不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利 益最大化的原则出发，制定本次申请发行中期票据的具体方案以及修订、调整发

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行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销 方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

• 2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报相关事宜。

• 3、代表公司进行所有与本次中期票据发行相关的谈判，签署与本次发行有

• 关的合同、协议和相关的法律文件。

  • 4、及时履行信息披露义务。

  • 5、决定并办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

• 6、本授权有效期限自本事项经公司股东审议通过之日起至上述授权事项办

• 理完毕之日止。

二、短期融资券

（一）发行主体及规模：泰山玻纤拟注册发行规模不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）短期融资券，并在年度贷款预算范围内实施。

（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注 册有效期内分期择机发行。

（三）发行目的：泰山玻纤募集的资金将主要用于补充其自身及控股子公司 的营运资金，偿还、置换银行贷款，补充投资项目建设、研发等符合国家法律法 规及政策要求的生产经营活动所需资金等。

（四）发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间 债券市场公开发行。

（五）发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场成员。 （六）发行利率：本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各 期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

（七）发行期限：拟发行的短期融资券期限为每期不超过 1 年（365 天/366 天）。

（八）为顺利完成本次短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟授权泰山 玻纤董事长唐志尧先生全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包 括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利 益最大化的原则出发，制定本次申请发行短期融资券的具体方案以及修订、调整 发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、 承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

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• 2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报相关事宜。

• 3、代表公司进行所有与本次短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行

• 有关的合同、协议和相关的法律文件。

  • 4、及时履行信息披露义务。

  • 5、决定并办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

• 6、本授权有效期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事

• 项办理完毕之日止。

三、超短期融资券

（一）发行主体及规模：泰山玻纤拟注册发行规模不超过人民币10亿元（含 10亿元）超短期融资券，并在年度贷款预算范围内实施。

（二）发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注 册有效期内分期择机发行。

（三）发行目的：泰山玻纤发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充其 自身及控股子公司的营运资金，融资过桥衔接等。

（四）发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间 债券市场公开发行。

（五）发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成 员。

（六）发行利率：本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据 各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确。

（七）发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期不超过270天。

（八）为顺利完成本次超短期融资券的注册发行工作，公司董事会拟授权泰 山玻纤董事长唐志尧先生全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事 宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利 益最大化的原则出发，制定本次申请发行超短期融资券的具体方案以及修订、调 整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方 式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

• 2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报相关事宜。

• 3、代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发

• 行有关的合同、协议和相关的法律文件。

  • 4、及时履行信息披露义务。

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• 5、决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

• 6、本授权有效期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起至上述授权事

项办理完毕之日止。

公司注册发行中期票据，泰山玻纤注册发行短期融资券及超短期融资券需经 中国银行间市场交易商协会批准。

上述事项尚需提请公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

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