Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 3, 2018

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-020 债券代码：112668 债券简称：18 中材 Y1

中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期

公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）面向合格投 资者公开发行不超过人民币 30 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 267 号文核准。根据《中材科技 股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行 公告》，中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券

（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元）， 可超额配售规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下 面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 4 月 3 日结束，最终发行规模为人民币 11 亿 元，最终票面利率为 6.48%。

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：中材科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

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