Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 1, 2018

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-019 债券代码：112668 债券简称：18 中材 Y1

中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）面向合格投资者 公开发行不超过人民币 30 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 267 号文核准。本次债券分期发行，中 材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），可超额 配售规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 3 月 30 日 13:30-16:30 在网下向合格机构投资者进行了簿记建档，利率询价区间为 6.30%-6.70%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 最终确定本期债券票面利率为 6.48%，发行规模为 11 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 3 日面向合格机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 3 月 29 日刊登在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中 材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 发行公告》（公告编号：2018-018）。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中材科技股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

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