Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

May 7, 2013

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2013 022

中材科技股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券发行公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013 年第一期 短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”） （中市协注[2013]CP109 号文）注册。北京银行股份有限公司（以下简称“北京 银行”）为此次发行的主承销商。

2. 发行人短期融资券注册金额为 9 亿元人民币，本期短期融资券发行金额 为 6 亿元人民币，期限为 365 天。

3. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。

4. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。

5. 本公告仅对发行中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期 短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券联合发行人没 有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资 者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 www.shclearing.com 和中国货币网 www.chinamoney.com.cn。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指中材科技股份有限公司 债务融资工具 非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非金融企业在 银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价

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证券

短期融资券 指具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市 场交易商协会制定的《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具发行注册规则》等自律规则、指引所规定的条件和程序 在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融 资工具

本期短期融资券 指发行金额为 6 亿元人民币的中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券

本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的《中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 发行公告》

• 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的《中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书》

• 人民银行 指中国人民银行 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指北京银行股份有限公司（简称“北京银行”） 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行 有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构

• 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《中材科技股份有限 公司发行 2012-2014 年度短期融资券的承销协议》

• 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商 和承销商组成的承销团

• 承销团协议 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 余额包销 指主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议》之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短 期融资券全部自行购入的承销方式

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簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和本期 短期融资券价格水平的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期 融资券发行期间由北京银行担任 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 元 指如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况

债务融资工具名称：中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 发行人：中材科技股份有限公司

本期短期融资券担保情况：本期短期融资券无担保

注册金额：人民币玖亿元整（RMB900,000,000.00 元） 本期发行金额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000.00 元） 待偿还债务融资工具余额：人民币 0 万元 接受注册通知书文号：中市协注[2013]CP109 号 本期短期融资券期限：365 天 计息年度天数：365 天 本期短期融资券面值：100 元 发行价格：按面值发行，发行价格为 100 元/百元

发行利率：本期短期融资券的利率为固定利率，发行利率将根据簿记建档、

集中配售结果确定。本期短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计 息

发行范围及对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）

承销方式：主承销商余额包销

发行方式：组建承销团，按面值发行，票面利率通过簿记建档方式确定，集

中配售方式发行

发行日期：2013 年 5 月 14 日 起息日期：2013 年 5 月 15 日

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缴款日期：2013 年 5 月 15 日

兑付日期：2014 年 5 月 15 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个工作日，顺延期间不另计息

付息方式：到期一次性还本付息

兑付方式：本期短期融资券到期日前第 5 个工作日，由发行人按有关规定在 指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期短期融资券的兑付，按照上海清算所 的规定，由上海清算所代理完成兑付工作

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定， 本期短期融资券的债项评级为“A-1”，发行人的主体信用评级为“AA”

登记和托管：本期短期融资券采用簿记建档、集中配售方式发行，上海清算 所为本期短期融资券的登记、托管机构

托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

四、本次发行安排

（一）簿记建档安排

本期短期融资券按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。

• 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员

• 的《申购要约》，其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。

• 2、除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购金额为本期短期融资券的

• 发行金额，最小申购金额为 1,000 万，且须为 1,000 万的整数倍。

  • 3、每一承销团成员在申购期间内仅可以向簿记管理人提出一份《申购要约》。

• 4、2013 年 5 月 7 日通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算

• 所网站（www.shclearing.com）公布：《中材科技股份有限公司 2013 年度第一期 短期融资券募集说明书》、《中材科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 发行公告》及相关材料。

• 5、2013 年 5 月 14 日簿记建档，时间为 9:00-11:00，接受承销团成员的《申

• 购要约》，簿记管理人据此统计有效申购数量。

• 6、2013 年 5 月 14 日 15:00 之前，簿记管理人向承销团成员传真本期短期融

• 资券的《配售确认及缴款通知书》。

（二）分销安排

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• 1、分销期：2013 年 5 月 14 日起至 2013 年 5 月 15 日。

2、分销方式：承销商在本期短期融资券分销期内将所承销的本期短期融资 券通过上海清算所客户端进行分销，所分销的本期短期融资券按上海清算所的有 关规定办理托管。

• 3、分销对象：银行间市场机构投资者。

• 4、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。

（三）缴款和结算安排

1、2013 年 5 月 15 日 11:00 之前，承销团成员将本期短期融资券认购款划主 承销商指定账户。

户名：北京银行 开户行：北京银行

账号：2160011

支付系统行号：313100000013

2、2013 年 5 月 15 日 15:00 之前：发行人向托管机构提供本期短期融资券的 《资金到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照签订的《承销协议》和 《承销团协议》有关条款办理。

3、2013 年 5 月 15 日为本期短期融资券债权债务登记日。

4、2013 年 5 月 16 日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所 网站（www.shclearing.com）公告本期短期融资券的实际发行规模、发行利率、 期限等情况。

5、根据《承销协议》相关约定，主承销商直接从发行人本期融资券募集资 金中扣除承销手续费，并根据《承销团协议》相关约定，向承销团其他成员支付 承销手续费。

（四）登记托管安排

本期短期融资券以实名记账方式在上海清算所进行登记托管。

上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期 短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息 服务。

认购本期短期融资券的金融机构投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持

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有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账 户。

（五）上市流通安排

2013 年 5 月 16 日，本期短期融资券在银行间债券市场中上市流通。上市流 通日为本期短期融资券债权债务登记日的次一工作日。

五、发行人和主承销商

（一）发行人

名 称：中材科技股份有限公司

地 址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

法人代表：李新华

联 系 人：纪翔远

联系电话：010-88439319

传 真：010-88437712 邮政编码：100097

（二）主承销商

名 称：北京银行股份有限公司

地 址：北京市西城区金融街丙 17 号北京银行大厦 法人代表：闫冰竹

联 系 人：王小芳

电 话：010-66225592 传 真：010-66225594 邮政编码：100033 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月七日

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