Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 18, 2013

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2013 015

中材科技股份有限公司

关于申请发行私募债（非公开定向债务融资）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为满足中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持续发展 的资金需求，优化债务结构，降低财务费用，按照《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》 等有关规定，拟通过在境内申请发行私募债（非公开定向债务融资）的方式筹集 资金，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次发行私募债（非公开定向债务融资）的具体方案如下： 一、注册额度：人民币20亿元；

二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册 有效期内分期、择机发行。

三、发行期限：期限不超过3年；

四、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的 时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行。

五、资金用途：用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷 款等。

六、发行利率：公司本次申请发行的私募债按面值发行，发行利率根据各期 发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

七、发行方式：由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式 向投资人定向发行；

• 八、发行对象：全国银行间债券市场交易商协会认定的投资者；

• 九、主承销商：拟根据收费水平、服务水平和工作时间等情况确定承销机构； 十、为保证公司私募债（非公开定向债务融资）顺利发行，董事会拟提请股

• 东大会授权公司董事长李新华先生全权负责办理与本次发行私募债（非公开定向 债务融资）有关的一切事宜，包括但不限于：

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1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利 益最大化的原则出发，制定本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的具体 发行方案以及修订、调整本次申请发行私募债（非公开定向债务融资）的发行条 款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有 关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次申请私募债（非公开定向债务融资）发行申报 事宜。

3、代表公司进行所有与本次私募债（非公开定向债务融资）发行相关的谈 判，签署与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的 法律文件。

• 4、及时履行信息披露义务。

• 5、办理与本次发行私募债（非公开定向债务融资）有关的其他事项。

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本

• 授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司私募债（非公开定向债务融资）的发行，尚需获得中国银行间市场交易 商协会的批准。

以上事项尚需提交公司下一次股东大会审议批准后，方可实施。 特此公告。

中材科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月十八日

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