Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 19, 2012

－ 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2012 032

中材科技股份有限公司关于募集资金投资项目

“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、调整募集资金投资项目的概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年12月30日非 公开发行人民币普通股5,000 万股，每股发行价为人民币25.08元，募集资金总额 为人民币125,400.00万元，其中募集的现金总额为人民币93,153.00万元。扣除本 次发行相关费用（包括承销佣金、律师费、会计师费等）13,224,875.40元，实际 募集的现金净额为918,305,124.60元。

根据非公开发行方案，上述募集资金用于“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风 电叶片建设项目”、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”、“年 产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”以及 “补充公司流动资金”五个项目。

其中“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”和“超高压复合气瓶研发基 地项目”由本公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”） 承担建设。2011 年 3 月 10 日，经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通 过，公司以募集资金 28,381.05 万元对苏州有限进行增资，募集资金于 2011 年 3 月 17 日到位。

“超高压复合气瓶研发基地项目”总投资15,095.23万元，其中募集资金投入 11,698.92万元。截至2012年6月30日，已累计投入募集资金4,191.54万元。项目将 建成研发中心、测试中心、试验车间，通过搬迁形成年产7.5万只SCBA气瓶和2.5 万只SCBA内胆、年产3000只氢气瓶的生产能力。

为保证募集资金使用效率，公司经过充分研究，拟在保留该项目研发、检测 平台功能及 SCBA 产业化制造基础上，对项目建设内容做出如下调整：

1、 在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上，拟补充和完善瓶颈工段的设备，形 成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线。

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2、 拟取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统 筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。

3、 在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾 CNGIII 型瓶生产。

项目调整后预计总投资 14,301.85 万元。

本次调整不构成关联交易。

2012 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于募 集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的议案》，同意公司调 整“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容，并决定将该事项提交公司股东大会 审议。

二、调整募集资金投资项目的原因

2009 年 10 月 13 日，“超高压复合气瓶研发基地项目”经公司 2009 年第四 次临时股东大会审议批准。项目计划总投资 15,095.23 万元，其中建设投资 11,134.80 万元，流动资金 3,960.43 万元；以募集资金投入 11,698.92 万元，其余 3,396.31 万元为公司前期投入的 SCBA 原有资产。项目计划建设期 17 个月，达 到预定可使用状态日期为 2012 年 5 月 31 日，预计项目建成后，年均销售收入 16,153.51 万元，年均利润总额 2,452.99 万元，项目总投资收益率 17.71%。

项目建设目标为建设一个具有国际先进水平的复合材料高压容器（气瓶）研 究开发基地，开展 CNG 气瓶、加气站用高压气瓶、呼吸器用气瓶以及氢能源汽 车用超高压氢气瓶的行业共性基础技术、工程化技术和产业化技术研究及其相关 的测试和权威验证，集高分子材料、高性能纤维、金属材料、金属气瓶、复合材 料气瓶的物理、化学、寿命预测等方面试验、试制与测试于一身，在满足目前公 司天然气汽车用高压复合气瓶研发、检验检测及氢气瓶开发、产业化研究要求的 同时，构建行业技术服务和产学研合作平台，大量引进各类高端人才并提供国际 先进的研究设备、仪器和其他较为优异的工作条件，奠定本公司成为全球最具竞 争力的复合气瓶供应商的战略发展的基础。

截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 4,191.54 万元，其中建 筑工程 1,611.33 万元，设备购置 1,768.03 万元，安装工程和其他费用 812.18 万 元；目前测试中心和试验车间已建设完成，SCBA 气瓶和内胆生产线已完成搬迁

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和改造，但是其市场需求量近期并无大幅度增长。氢气瓶的发展仍处于实验阶段， 存在价格较贵、氢气加气站基础建设严重不足，以及检验标准、储存氢气困难等 相关技术难题，氢气瓶目前的市场需求较小。因此由于市场未能如预期实现大幅 增长，导致项目收益达不到预期水平。

在项目建设过程中，公司结合项目建设前期基础以及市场发展趋势，特别关 注并研究了与氢气瓶工艺相似的 CNGIII 型瓶和原项目中具备测试平台的 LNG 气瓶的市场需求和工艺技术情况。目前 CNGIII 型瓶和 LNG 气瓶的开发工作已 经完成，产品市场也一定需求，未来预期具有较大的市场潜力。

因此，本着对投资者负责的态度，同时保证募集资金使用效率，在保留该项 目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上，公司拟调整项目建设内容： 1、 在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上，拟补充和完善瓶颈工段的设备，形 成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线。

2、 拟取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统 筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。

• 3、 在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾 CNGIII

• 型瓶生产。

项目调整后预计总投资 14,301.85 万元，较调整前 15，095.23 万元节余 793.38 万元。

万元。
	调整前	调整后	调整额
1、建设投资	11134.80	10245.96	-888.84
1.1利用原有资产	3396.31	3396.31	0
1.2新增建设投资	7738.49	6849.65	-888.84
（1）建筑工程	2842.45	1940.57	-901.88
（2）设备购置	2969.82	3236.21	266.39
（3）安装工程	350.75	301.99	-48.76
（4）其他费用	1575.47	1370.88	-204.59
2、流动资金	3960.43	4055.89	95.46
总投资	15095.23	14301.85	-793.38

三、募集资金投资项目调整后的具体内容

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调整后的募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”具体情况如下：

• 1、 项目名称：超高压复合气瓶研发基地项目

2、 项目投资：项目调整后预计总投资14,301.85万元，其中：建设投资 10,245.96万元，流动资金4,055.89万元。

• 3、 资金来源：自筹资金（利用原有资产）3,396.31万元，江苏省成果专项项

• 目专项资金500万元，募集资金10,405.54万元。

4、 建设内容：项目建成后将成为CNG气瓶、SCBA气瓶、LNG气瓶等高压 复合气瓶的研发、检测基地，形成年产10万只SCBA气瓶和内胆、年产3,000只氢 气瓶和CNGIII型瓶以及年产5,000只LNG气瓶中试线的生产能力。

• 5、 项目建设期：23个月，2010年12月开工建设，预计2012年10月竣工验收。

• 6、 承担单位：中材科技（苏州）有限公司

• 7、 建设地点：苏州工业园区东沙湖软件园（苏州工业园区凤里街东）

预计项目达产后将形成年均销售收入18,053.19万元，年均利润总额1,834.60 万元，年均净利润1,559.41万元，项目总投资收益率13.78%。

四、募集资金投资项目调整后的市场前景及存在的风险

• 1、市场前景

 LNG

LNG 车是未来清洁能源汽车发展的重要方向，是得到国家政策支持的一个 产业。尤其对于重型商用车而言，其与柴油车相比有着非常大的优势，因此国内 卡车生产企业大多数都开展了 LNG 项目。

随着我国天然气资源的不断发现、天然气进口量的增加以及各地 LNG 加气 站的不断建设，LNG 汽车有了更广阔的发展前景。随着各地大力推广 LNG 公交 车、客车等城市公交体系以及 LNG 重型卡车，5 年之内我国 LNG 汽车将达到几 万辆的规模。因此 LNG 车用气瓶的中国市场将蓄势待发。预计 2015 年末，仅中 国市场需求将达到 14.5-16 万只，具有极大的市场发展潜力。

国外 LNG 汽车技术的研究与开发相对较早，其技术及应用已经达到了较好 的水平。随着我国 LNG 汽车及车用气瓶的技术的进步与成熟，LNG 气瓶将依托 价格优势打入国际市场，特别是东南亚及中东市场。

 CNGIII 瓶

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CNGIII型气瓶的国际市场主要在欧洲和北美的整车和改装市场，并以意大 利、德国、美国及北欧居多，一般多用于公交车、卡车及瓶组式天然气运气车。 预计欧洲和北美市场年需求为3-5万只，随着众多欧美发达国家对发展天然气汽 车的支持和鼓励，需求呈逐步上升的趋势。

 SCBA

目前国内空气呼吸器年需求量大约在10万只，随着我国城市化发展战略及国 家对消防工作的不断重视，陆地消防用空气呼吸器将以每年20%以上的速度增长 （含到期替换产品）；随着国家大型船舶工业的发展，船用消防气瓶的需求也将 有明显增长。

经过近几年的市场开发，苏州有限在SCBA产品市场需求的满足和市场开发 方面取得了较大的进展，至2011年底已成为多家公司的长期供应商，并不断开拓 市场。

2、存在的风险及对策说明

募集资金投资项目调整后新增的 CNGIII 瓶及 LNG 为苏州有限新开发产品， 其技术方面有待进一步完善和巩固，且尚未建立完备的市场销售体系，仍存在一 定技术及市场风险。针对上述风险，苏州有限将充分调研论证，采用国际先进成 熟的生产工艺与装备，加强项目过程管理，持续创新，保证产品核心竞争力；同 时积极做好目标市场分析及销售网络建设等工作，确保项目达到预期水平，有效 防范潜在的技术和商业风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目建设内容调整的意 见

独立董事认为：公司本次做出调整“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容 的决定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，是必要的、合理的，有利于 公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意董事会《关于 募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的议案》，并请董事 会提交股东大会审议。

监事会认为：本次调整募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内 容的决定符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的 有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。本次募

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集资金投资项目调整方式，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监 事会同意《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的议 案》。

保荐机构认为：

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事 会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的 要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的 发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司 将募集资金存放于经董事会确认的募集资金专户，根据公司的《募集资金使用管 理制度》进行管理，并按有关规定及时披露募集资金的使用情况。

因此，本保荐机构同意公司将上述议案报请公司股东大会批准，在履行相关 法定程序并进行信息披露后方可实施。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第七次临时会议决议；

• 2、“高压复合气瓶研发基地项目”可行性研究报告；

3、独立董事《关于第四届董事会第七次临时会议有关事宜的独立意见书》；

• 4、监事会《关于募集资金项目“超高压复合气瓶研发基地项目” 建设内容调

• 整的意见》；

5、保荐机构《关于中材科技股份有限公司调整部分募集资金投向的保荐意 见》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二○一二年七月十八日

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