Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 15, 2011

中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司

关联交易的保荐意见

2011年11月15日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第三次临时会议审议通过了《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议 案》；公司拟向南京彤天岩棉有限公司（以下简称“彤天岩棉”）提供岩棉制品 生产线项目工程总承包服务。

由于彤天岩棉为持有本公司 5% 以上股份的股东南京彤天科技实业有限责任 公司之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构 成了关联交易。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司作为公司保荐机构，就上述 关联交易事项发表保荐意见如下：

• 1、本次关联交易事项属于公司的正常经营业务范围，是公司正常生产经营

• 的需要，符合公司和全体股东的利益。

  • 2、本次关联交易定价公平合理，不存在损害公司中小股东利益的情况。

  • 3、本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司

章程的规定。

• 4、本次关联交易公司已征得独立董事书面同意。

基于以上意见，保荐机构对公司承担彤天岩棉生产线项目总承包之关联交易 事项无异议。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中材科技股份有限公司关联交易 的保荐意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

张剑 程杰

中信证券股份有限公司 2011年 11月 15日

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