Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2015

Mar 24, 2016

中材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-026

中材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	中材科技	股票代码		002080
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈志斌		贺扬
	北京市海淀区板井路69号商务中心写字 楼12Fa		北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼 12Fa
办公地址
传真	010-88437712		010-88437712
电话	010-88437909		010-88437909
电子信箱	sinoma@sinomatech.com		sinoma@sinomatech.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事风电叶片、高压复合气瓶、高温过滤材料、锂电池隔膜及其他复合材料制品的制造和销售。 2015年，国内风电行业受政策驱动，风电装备需求大幅提升。公司风电叶片产业抓住市场发展机遇，产销量创历史新高。 报告期内，中材叶片实现营业收入40亿元，同比增长60.25%，净利润5亿元，同比增长74.99%，连续五年领跑中国风电叶片 市场；

受油价下调，新能源汽车冲击等原因，车用天然气气瓶行业受到巨大冲击，市场需求萎缩。面对行业亏损压力，公司气 瓶产业及时采取收缩措施，转移生产基地，调整产品结构，同时积极开拓市场，保持整车市场份额领先；

高温滤料产业，聚焦大客户，实施差异化的营销策略，报告期内，公司在山东滕州新建的高端化纤毡生产线投入运行， 产品在电力行业得到大力推广应用，滤料销量同比增长31.45%；

锂电池隔膜产业受国内新能源汽车快速发展驱动，市场需求不断增长，公司锂电池隔膜投资项目陆续投产，产品通过了 国内多家知名电池厂商的验证，进入批量供货阶段。2016年3月，锂电池隔膜产业成立了独立运营的中材锂膜有限公司，投 资9.3亿元建设“2亿平米锂电池隔膜生产线项目”，为今后产业快速做大做强夯实基础。

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1

中材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,827,586,249.79	4,424,452,414.22	31.71%	3,443,076,200.23
归属于上市公司股东的净利润	300,302,631.14	152,194,786.21	97.31%	107,949,115.41
归属于上市公司股东的扣除非经
	263,592,935.52	138,616,392.83	90.16%	84,260,617.99
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	822,953,692.17	381,621,479.49	115.65%	252,818,107.49
基本每股收益（元/股）	0.7508	0.3805	97.32%	0.2699
稀释每股收益（元/股）	0.7508	0.3805	97.32%	0.2699
加权平均净资产收益率	11.34%	6.22%	5.12%	4.47%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,997,507,624.18	8,055,259,844.01	-0.72%	6,492,778,412.88
归属于上市公司股东的净资产	2,828,822,030.88	2,525,403,472.70	12.01%	2,306,140,628.05

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	975,322,868.91	1,548,082,494.93	1,663,586,252.33	1,640,594,633.62
归属于上市公司股东的净利润	27,639,424.83	156,479,035.18	89,734,796.38	26,449,374.75
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	23,721,973.45	144,377,128.04	79,474,769.01	16,019,065.02
经营活动产生的现金流量净额	386,222,772.73	132,166,846.83	-30,589,030.84	335,153,103.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
		27,505		年度报告披露日前		28,232	报告期末表决权		0	年度报告披露日前一			0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
			前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
								量			股份状态	数量
中国中材股份 有限公司	国有法人		54.32%		217,298,286
南京彤天科技	境内非国有		5.08%		20,327,239

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中材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

实业股份有限 公司	法人
中国三峡新能 源有限公司	国有法人	2.77%	11,083,743
诺安基金－建 设银行－中国 人寿－中国人 寿委托诺安基 金	其他	1.52%	6,071,308
全国社保基金 四一二组合	其他	0.81%	3,239,500
中国工商银行 股份有限公司 －诺安利鑫保 本混合型证券 投资基金	其他	0.68%	2,731,876
中国银行股份 有限公司－诺 安景鑫保本混 合型证券投资 基金	其他	0.68%	2,701,612
中国工商银行 股份有限公司 －诺安新经济 股票型证券投 资基金	其他	0.61%	2,423,929
中国银行股份 有限公司－诺 安汇鑫保本混 合型证券投资 基金	其他	0.57%	2,297,462
中国工商银行 股份有限公司- 诺安成长股票 型证券投资基 金	其他	0.45%	1,781,306
上述股东关联关系或一致行
		未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
动的说明

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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中材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2015年是"十二五"收官之年，面对国内经济大环境下行的不利形势，在全体股东的大力支持下，公司坚持发展战略，把 提升盈利能力作为中心任务，坚定信心、凝心聚力、扎实工作，积极开拓市场，加强运营能力建设和内控管理，开源节流、 降本增效，主要经营指标同比增长，资产效益明显提高，行业地位及综合竞争力进一步巩固和提升，取得了较好的经营业绩。 本报告期，公司经营业绩大幅增长，实现营业总收入582,758.62万元，较上年增长31.71%；实现归属于母公司所有者净 利润30,030.26万元，较上年增长97.31%。

公司主导产业产销量情况：

行业分类	项目	单位	2015年	2014年	同比增减
风电叶片	销售量	兆瓦	6,965	4,688	48.57%
	生产量	兆瓦	7,301	4,947	47.59%
	库存量	兆瓦	852	678	25.61%
天然气气瓶	销售量	只	154,886	246,340	-37.13%
	生产量	只	134,367	230,088	-41.60%
	库存量	只	18,603	18,866	-1.39%
工业气瓶	销售量	只	314,761	259,946	21.09%
	生产量	只	311,310	254,802	22.18%
	库存量	只	4,856	5,495	-11.63%
高温过滤材料	销售量	万平方米	443	337	31.45%
	生产量	万平方米	455	350	30.00%
	库存量	万平方米	54	42	28.57%
玻璃微纤维纸	销售量	吨	11,938	11,273	5.90%
	生产量	吨	12,197	11,554	5.57%
	库存量	吨	2,324	2,065	12.54%
锂电池隔膜	销售量	吨	34.6	11.2	208.93%
	生产量	吨	34.6	11.2	208.93%
	库存量	吨	0	0	0.00%

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中材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

（二）公司对未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

战略性新兴产业将成为国民经济的支柱产业或先导产业，预计2020年我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重 将达到15%。节能环保产业将成为国民经济的支柱产业，新材料产业将成为国民经济的先导产业，节能与新能源汽车产业化 将取得重大发展。

风电叶片领域，国内风电产业链逐步成熟，行业集中度逐步提升，“十三五”期间，中国风电市场发展平稳，预计年均新 增规模2,000万千瓦左右。风电设备制造企业逐渐成为业界的“领跑者”，中国风电“走出去”正成为不可阻挡的趋势。“十三五” 期间，全球风电市场规模将维持6%左右的增长率。目前公司风电叶片产业发展势态良好处于全国龙头地位，“十三五”的发 展关键是加强国内市场竞争优势，继续保持市场占有率领先优势，跨出国际化步伐。

玻璃纤维领域，受国内外经济形势影响，近年来玻纤行业纷纷进行产业调整、重组，通过玻璃纤维上下游一体化、差异 化战略布局，相互延伸融合，实现产业链与市场对接协同发展。同时目前是国内玻璃纤维行业转型发展的重要时期，特别是 随着国内能源和人工成本的不断增长，利用先进工艺装备和信息自动化，加快产业智能升级改造，降低生产成本，摆脱低质 量、低效率的现状，形成规模效益和质量效益，是实现产业转型升级的必然趋势。“十三五”期间全球复合材料需求总量将持 续以5.2%增幅增长，预计2020年全球玻璃纤维需求将达到700万吨。完成与泰山玻纤的重组后，公司玻璃纤维产业位列全球 前五，“十三五”将通过产业升级改造，拓展应用领域，提高配套自给能力等，提升核心竞争力。

锂电池隔膜领域，新能源汽车进入黄金发展期，“十三五”期间动力电池锂电池隔膜市场需求将出现爆发式增长，预计年 复合增长率将超过70%，且目前国内动力电池锂电池隔膜进口比例超过90%，进口替代的市场空间巨大。预计“十三五”末国 内锂电池隔膜需求量将超过50亿平米，动力型占2/3以上。未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，技术趋势是湿法双向同 步拉伸涂覆隔膜，主要应用于高端消费电子和动力电池领域。目前大量资金已进入锂电池隔膜领域，市场竞争激烈程度不断 加剧。公司锂电池隔膜产业已建立独立运营的产业平台，通过与先进设备厂独家战略合作，具有领先的技术优势，湿法同步 拉伸工艺的产品综合性能优越，已通过主要战略客户测试和验证。公司“十三五”将配套动力电池爆发式增长对锂电池隔膜的 需求及中、高端消费类电池客户对于高性能薄型锂电池隔膜的增长需求，重点开发全球领先的锂电池客户，快速建设产能， 迅速成长为国内综合竞争力领先的锂膜研发及制造企业。

2、公司近期的发展战略及经营目标

“十三五”期间公司坚持“价值型、创新型、国际型”公司定位，重点发展战略新材料领域，通过科技创新、管理创新、团 队建设和资本运营，实现科技、产业、资本互动支撑融合发展，五年实现建设国际知名科技企业的初步战略目标，十年实现 新材料领域全球领导企业的长期战略目标。

公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两个业务平台。建成一流的主导产业，集中资源重点发展风电叶片产业、玻璃 纤维产业和锂电池隔膜产业，确保行业领先地位，力争市场占有率达到国际前三，保证公司稳健发展；同时，搭建高效的创 新孵化产业，重构科研体系和科研能力，保持国防配套优势，打造新材料产业孵化平台，建立产业生态系统，促进公司可持 续发展。

2016年，公司将推进落实“十三五”发展战略规划，创一流绩效，争做新材料龙头企业。以“提质、增效、升级”为主线， 优化资源配置、调整产业结构，加大市场开拓力度，实现产业做优做强。同时，以提升经营效益和盈利能力（净资产收益率、 经济增加值率）为中心，通过控库存、降成本、补短板，强化运营管理，提高管理质量；通过优化资产结构，盘活低效资产， 提升资产运营质量。公司将以实施科技创新为驱动，强化科技成果孵化，进一步完善研发、制造和应用平台建设。加强保障 措施，确保实现年度经营指标。

3、公司经营目标实现的风险因素

（1）战略管理风险

“十三五”发展规划已基本形成，在落地执行环节会存在分解不到位，落地路径不明晰，执行出现偏差的风险。 针对上述风险，公司将继续引入专业机构，积极开展战略咨询项目，明确十三五战略规划落地举措。以战略绩效体系为 抓手，将公司“十三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门，形成年度考核体系和可量化的考核指标，确保战略规划 有效落地执行。

（2）运营管理风险

公司完成与泰山玻纤资产重组后，资产业务规模急剧扩大，可能存在产业资源整合、职能管理对接不顺利的情况。 针对上述风险，公司将加强职能建设，优化产业运营架构，在生产制造、市场销售、运营管理、财资管理、内控防范等 各个方面积极推进协同整合，加速上下游产业资源整合，打造以中材叶片为代表的复合材料制品业、以泰山玻纤为代表的玻 璃纤维及制品业两大支柱产业，构建上下游统一、协调发展的产业平台。

（3）科研管理风险

公司作为首批国际创新型企业，具有较强的科技创新能力，但同时也存在科技成果转化效率低，创新后劲不足的风险。 针对上述风险，公司将进一步加强院所创新能力建设，大力推进自主创新，依托现有的国家级科技平台和重大关键项目， 开展战略前瞻性和关键共性重大科技专项研究。同时进一步完善科研体系建设，跟踪技术前沿，整合研发资源，强化技术创 新能力建设，积极承担国家技术开发与创新计划方面的研究项目，加快成果转化，孵化培育有市场潜力的新技术、新产品， 深化科技创新及高效成果转化机制。

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5

中材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 3,993,045,102.99 965,467,406.69 24.18% 61.03% 68.70% 1.10%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 3,993,045,102.99 965,467,406.69 24.18% 61.03% 68.70% 1.10%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 3,993,045,102.99 965,467,406.69 24.18% 61.03% 68.70% 1.10%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 3,993,045,102.99 965,467,406.69 24.18% 61.03% 68.70% 1.10%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 3,993,045,102.99 965,467,406.69 24.18% 61.03% 68.70% 1.10%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 3,993,045,102.99 965,467,406.69 24.18% 61.03% 68.70% 1.10%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
风电叶片	3,993,045,102.99	965,467,406.69	24.18%	61.03%	68.70%	1.10%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新纳入合并范围的公司两家，分别为南京中材水务股份有限公司与中材科技（邯郸）风电叶片有限公司，两家公 司均为三级子公司，新增原因为投资设立。本年度不再纳入合并范围的公司一家，为公司原三级子公司南京兴亚玻璃钢有限 公司，减少原因为注销。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

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中材科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

5 、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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