Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2011

Mar 23, 2012

中材科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2012-004

中材科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当 仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中材科技
股票代码	002080
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋伯庐	贺扬
联系地址	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa
电话	010-88437909	010-88437909
传真	010-88437712	010-88437712
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	hey@sinomatech.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	2,531,445,756.17	2,573,499,961.40	-1.63%	1,612,843,429.76
营业利润（元）	66,565,507.41	277,318,378.64	-76.00%	191,602,193.18
利润总额（元）	153,201,221.98	364,048,670.67	-57.92%	242,175,590.24
归属于上市公司股东	121,471,082.41	177,004,449.50	-31.37%	108,385,542.93
的净利润（元）

1

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归属于上市公司股东	79,148,689.86	153,011,321.93	-48.27%	102,361,246.62
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	87,723,628.02	79,673,160.90	10.10%	39,662,363.73
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	4,638,775,120.13	4,526,146,296.90	2.49%	2,596,977,480.43
负债总额（元）	2,233,560,633.91	2,196,555,942.10	1.68%	1,526,697,627.06
归属于上市公司股东	2,266,583,690.40	2,197,233,384.88	3.16%	804,383,706.42
的所有者权益（元）
总股本（股）	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%	150,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	0.3037	0.5900	-48.53%	0.723
稀释每股收益（元/股）	0.3037	0.5900	-48.53%	0.723
扣除非经常性损益后的基本	0.1979	0.5100	-61.20%	0.682
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	5.49%	19.81%	-14.32%	14.36%
扣除非经常性损益后的加权	3.58%	17.13%	-13.55%	13.57%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	0.22	0.40	-45.00%	0.26
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	5.67	10.99	-48.41%	5.36
净资产（元/股）
资产负债率（％）	48.15%	48.53%	-0.38%	58.79%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
			单位：元
非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-44,660.69		-10,547.92	-2,372,448.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	54,897,178.14		39,171,707.24	14,847,856.00
债务重组损益	90,000.00		-353,169.79	-2,714,233.65
非货币性资产交换损益	0.00		2,100,713.50	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		2,258,380.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,086.46		875,275.14	998,372.22
所得税影响额	-9,347,370.53		-7,089,701.26	-1,620,731.87

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少数股东权益影响额	-4,055,840.83		-12,959,529.34	-3,114,517.66
合计	42,322,392.55	-	23,993,127.57	6,024,296.31

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	32,239		本年度报告公布日前一个月末股东总				31,649
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
中国中材股份有限公司	国有法人	54.32%		217,298,286	217,298,286			0
南京彤天科技实业有限责任 公司	境内非国有法 人	5.84%		23,359,636	0			0
中国三峡新能源公司	国有法人	4.29%		17,143,542	17,143,542			0
中节投资产经营有限公司	国有法人	2.70%		10,789,536	8,571,772			0
中国建设银行－广发内需增 长灵活配置混合型证券投资 基金	境内非国有法 人	1.43%		5,712,549	0			0
上海浦东发展银行－广发小 盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.88%		3,532,012	0			0
中国建设银行－华夏盛世精 选股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.34%		1,360,253	0			0
兴华证券投资基金	境内非国有法 人	0.25%		994,500	0			0
陈华明	境内自然人	0.22%		891,600	0			0
徐春英	境内自然人	0.21%		850,000	0			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
南京彤天科技实业有限责任公司		23,359,636				人民币普通股
中国建设银行－广发内需增长灵活配置混合 型证券投资基金		5,712,549				人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证 券投资基金		3,532,012				人民币普通股
中节投资产经营有限公司		2,217,764				人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 资基金		1,360,253				人民币普通股
兴华证券投资基金		994,500				人民币普通股
陈华明		891,600				人民币普通股
徐春英		850,000				人民币普通股
范红		846,013				人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户		646,922				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
动的说明

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

• （一）报告期内公司经营情况的回顾

• 1、报告期内公司经营情况

2011 年是中材科技自成立以来走过的第十个年头，中材科技董事会带领经营班子及全体员工，积极贯彻国务院国资委和中材 集团的战略部署，执行公司股东大会、董事会的各项决策，深入贯彻落实科学发展观，明确发展战略目标，把发展产业作为 公司的第一要务；同时，面对全球经济衰退、部分行业发展受限的不利形势，在各级经营管理人员、广大一线员工的共同努 力下克服并化解各种困难，使公司在规范、有序、高效中得到了发展。

2011 年是“十二五”开局之年，公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原 则，重点发展“复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料”三大主导产业。在公司治理上，进一步规范治理结构，加强了 以全面风险为核心的内控体系建设、质量管理过程能力建设、科研体系创新等专项工作；在企业文化上，大力倡导敬事礼人 尚同敏行的文化理念，塑造上市公司品牌形象。这一年，公司生产经营建设等各项工作稳步推进，业务规模持续扩大，公司 在行业中的地位与综合竞争力得到进一步巩固和提升。

• 2、宏观经济形势变化带来的影响

2011 年，国际经济仍处于缓慢复苏阶段，国内呈现产业结构调整加快、投资增速放缓、货币政策稳健的总体格局。本公司的 产品业务紧扣能源交通、资源环境、航空航天等应用领域，尽管现阶段面临的不确定性因素较多，但产业发展的中长期前景 较为乐观。本公司在国内同行业中始终保持技术领先优势，产品技术含量高，质量稳定，在行业内享有较好的品牌优势和良 好声誉，随着公司主导产业的生产销售规模不断扩大，公司产品的市场占有率持续稳步提高。

• 3、报告期内公司主营业务及其经营状况

公司经营范围为：玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关 设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包（设计、施工及相关技术 服务）、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设 计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售

（以上国家有专项专营规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业 务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（二）公司对未来发展的展望

• 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定了七个产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。这七个加快 培育和发展的战略性新兴产业分别是：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。 公司从事的特种纤维复合材料行业属于新材料领域，风力发电叶片、高压复合气瓶、膜材料、玻璃微纤维纸等主导产品技术

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领先、质量稳定，符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业政策，市场前景广阔，面临着良好的发展机遇。 从市场竞争格局看，公司的风力发电叶片等主导产业产品已形成了一定的品牌优势，市场占有率逐步提高，经营业绩良好。 但在同时，由于全球提倡资源节约、环境保护概念，涉足风力发电、膜材料、天然气气瓶等产业的国内外企业越来越多，导 致市场供给量不断增加，国内外市场竞争愈加激烈。

公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创新型企业，凭借自身的技术优势、战略合作 优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势，在行业中处于领先地位。公司紧密围绕“十二五”战略规划，通过加大产业项 目投资、强化自主创新和规范运营管理等措施，确保主营业务保持快速、健康的发展。

• 2、公司近期的发展战略及经营目标

“十二五”期间，公司将继续遵循“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观，以市场为导向，以创效为中心，以技术和管 理创新为手段，以资本运营为支撑，以团队建设为保障，集中力量重点发展“高成长性、高回报性、新兴战略型”主导产业， 坚持“创新型、价值型、国际型”公司定位，努力将公司建设成“最为客户尊重与员工、股东信赖的中国材料工业知名科技 企业”。

根据 “十二五”规划，公司将围绕节能减排、新能源、新材料、新能源汽车四大战略性新兴产业方向，做大做强主导产业， 同时通过多种方式，发展轻资产高收益、成长性好、社会效益好的战略性产业，形成产业集群发展模式，打造产业链条，提 升公司整体核心竞争力。

2012 年，公司将重点发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业，持续扩大产业规模，大力实施国际化战 略。重点培育环保工程、装备工程、功能矿物材料、电力、交通复合材料等产业，优先资源配置，合理规划布局，培育核心 竞争力，打造规模化、国际化科技型企业。

为实现年度经营目标，公司 2012 年度的重点工作包括：

• （1）“十二五”规划落地，围绕规划坚持做大做强主导产业。

• （2）坚持技术创新，孵化新技术产品，提升产业技术水平。

• （3）加强投资项目全过程管理，夯实产业发展项目基础。

• （4）进一步加强内部运营管理，强化成本控制、降低应收账款。

• （5）做好全面风险管理体系试点运行，大力推进体系建设。

• （6）坚持人力资源管理体系创新，做好人才储备工作。

• （7）完成信息化战略规划布局，推进信息化体系建设。

• （8）加强党建和企业文化建设，营造和谐发展氛围。

• 3、公司经营目标实现的风险因素

• （1）行业竞争风险

风电设备行业在经历了连续数年高速但缺乏秩序的发展后，在国家与各级政府、有关部门的正确引导下，正逐渐向理性发展 转型。但风电设备制造业长期以来的供求关系不平衡以及恶化的市场竞争环境致使产品价格持续走低的趋势尚未得到缓解。 公司的主导产业之一风电叶片作为风力发电的主要设备，受外部行业市场环境影响，2011 年利润空间明显压缩，预计 2012 年经营形势仍不乐观。

根据 2011 年 10 月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图 2050》，至 2015 年国内装机容量达 1 亿千瓦，到 2020 年将达到 2 亿千瓦，风力发电仍将是国家乃至全球重点发展的新能源产业之一。

针对上述阶段性行业风险，公司将进一步加强自主研发，丰富品种系列，实现产品升级换代；切实采取多种有效措施，确保 产品质量，控制成本，提高产品市场竞争力；同时推进国际化战略实施，积极开拓境外市场，实施产业布局，最大限度降低 经营风险。

• （2）人才储备风险

近年来，公司的风电叶片、高压复合气瓶等主导产业业务规模不断扩张，产业基地遍布国内多个省市和地区，公司对各类人 才的需求与日俱增，特别是中高层管理人员的紧缺和一线生产工人的招聘难很可能在一定程度上制约公司的业务发展。 针对上述风险，公司将继续坚持深化人力资源体制改革，加大社会招聘的力度，不断引进中高端人才，同时加强内部人才队 伍的储备和梯队建设，充分发挥培训与开发的力度，持续提高员工的岗位胜任能力。此外，公司将进一步加强与地方劳动部 门的沟通，加强与地方职业技术院校的合作关系，确保一线生产工人的稳定与可持续发展。

（3）财务风险

受美、欧债务危机冲击，世界经济形势趋于复杂，国内需求也存在放缓压力，2012 年国家将继续实施积极的财政政策和稳健 的货币政策，通过各种措施不断收紧银根，企业融资面临一定的困难。

针对上述风险，为保证公司资金使用安全，公司将积极与各商业银行进行接触，扩大授信额度并充分使用；深化与各商业银 行的合作关系，与重点业务主办行确立长期战略合作关系；同时进一步规范合同管理和客户信用等级评定，优化客户结构， 提高应收账款周转率，保持经营性现金净流量在合理控制范围以降低财务风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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主营业务分行业情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
特种纤维复合材料	251,292.30	201,486.27	19.82%	-1.59%	11.16%	-9.20%
主营业务分产品情况
				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
一、特种纤维复合材料制 品	216,344.92	172,739.13	20.16%	-8.32%	4.28%	-9.64%
二、特种纤维复合材料技 术与装备	26,316.63	20,203.62	23.23%	46.99%	42.40%	2.48%
三、贸易	8,630.75	8,543.52	1.01%	488.23%	501.60%	-2.20%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入 253,144.58 万元，较上年同期下降 1.63%；实现营业利润 6,656.55 万元，较上年同期下降 76%； 实现利润总额 15,320.12 万元，较上年同期下降 57.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,147.11 万元，较上年同期下降 31.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降 48.27%。业绩下滑主要由于市场环境变化导致 主导产业风电叶片的销售价格和销量下降。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润
绩	净利润同比下降50％以上
2012年1-3月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	70.00%		100.00%
			～～
动幅度的预计范围	为：
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	26,310,502.17

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中材科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

业绩变动的原因说明

2012 年 1 季度叶片产品预计销量同比上年下降 69.32%，是造成业绩下滑的主要原因。

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