Sinolink Securities Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2016

May 19, 2016

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－23

国金证券股份有限公司

关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• ●本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为

• 187,500,000 股

●本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为 2016 年 5 月 27 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次发行核准程序

1、2014年9月29日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十四次会议逐项审议并通过了本次非公开发行股票 的发行方案。

2、2014年10月15日，公司2014年第三次临时股东大会逐项审议 并通过了本次非公开发行股票的发行方案。

3、2014年11月30日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关 于国金证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》（证券基金

机构监管部部函[2014]1893号），对发行人本次非公开发行股票无异 议。

4、2015年4月29日，公司取得中国证监会《关于核准国金证券 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕775号）， 核准公司非公开发行不超过445,544,554股新股。

（二）本次发行情况

• 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

2、发行数量：187,500,000股

• 3、发行价格：24.00元/股

• 4、募集资金总额：人民币4,500,000,000.00元

• 5、发行费用：人民币78,362,118.94元

• 6、募集资金净额：人民币4,421,637,881.06元

• 7、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

• （三）股份登记情况

公司于2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续，公司总 股本变更为3,024,359,310股。

表一:本次非公开发行股票后公司股本结构变化情况

	本次变动前	本次变动前	本次发行新股	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份			187,500,000	187,500,000	6.20%
四川产业振兴发展投资基金 有限公司			18,750,000	18,750,000	0.62%
广东宝丽华新能源股份有限 公司			18,929,508	18,929,508	0.63%
财通基金管理有限公司			37,116,162	37,116,162	1.23%

申万菱信基金管理有限公司			26,197,187	26,197,187	0.87%
创金合信基金管理有限公司			22,916,666	22,916,666	0.76%
平安大华基金管理有限公司			37,499,932	37,499,932	1.24%
渤海证券股份有限公司			18,750,150	18,750,150	0.62%
国泰基金管理有限公司			7,340,395	7,340,395	0.24%
二、无限售条件股份	2,836,859,310	100%		2,836,859,310	93.8%
三、股份总数	2,836,859,310	100%	187,500,000	3,024,359,310	100%

二、本次非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况

2015年非公开发行股票实施后至今，公司股本结构未发生变化。

三、本次非公开发行股票形成的有限售条件流通股上市流通的

承诺

公司2015年非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，

限售期为12个月。具体明细如下：

序 号	股东名称	所持本次非公开 发行股份数（股）	可上市交易日期
1	四川产业振兴发展投资基金 有限公司	18,750,000	2016 年5 月27 日
2	广东宝丽华新能源股份有限 公司	18,929,508	2016 年5 月27 日
3	财通基金管理有限公司	37,116,162	2016 年5 月27 日
4	申万菱信基金管理有限公司	26,197,187	2016 年5 月27 日
5	创金合信基金管理有限公司	22,916,666	2016 年5 月27 日
6	平安大华基金管理有限公司	37,499,932	2016 年5 月27 日
7	渤海证券股份有限公司	18,750,150	2016 年5 月27 日
8	国泰基金管理有限公司	7,340,395	2016 年5 月27 日

四、中介机构核查意见

经过核查，本次非公开发行股票的保荐机构兴业证券认为：

（一）国金证券2015 年非公开发行股票的限售股份持有人均严 格履行了相应的股份锁定承诺。

（二）本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和

国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要 求。

（三）截至本核查报告出具日，公司对本次限售股份流通上市 的信息披露真实、准确、完整。

五、本次有限售条件流通股的上市流通情况

• （一）本次有限售条件流通股的上市数量为 187,500,000 股。

• （二）本次有限售条件流通股的上市流通日期为 2016 年 5 月 27 日。

（三）本次有限售条件流通股的上市流通明细清单：

序 号	股东名称	股东名称	股东名称	持有有限售条件 流通股的数量 （股）		持有有限售条件流 通股股份占公司总 股本比例（%）	持有有限售条件流 通股股份占公司总 股本比例（%）	本次上市流通数量 （股）	本次上市流通数量 （股）	剩余有限售条 件流通股数量 （股）
1	四川产业振兴发展投资基金 有限公司			18,750,000		0.62%		18,750,000		0
2	广东宝丽华新能源股份有限 公司			18,929,508		0.63%		18,929,508		0
3	财通基金管理有限公司			37,116,162		1.23%		37,116,162		0
4	申万菱信基金管理有限公司			26,197,187		0.87%		26,197,187		0
5	创金合信基金管理有限公司			22,916,666		0.76%		22,916,666		0
6	平安大华基金管理有限公司			37,499,932		1.24%		37,499,932		0
7	渤海证券股份有限公司			18,750,150		0.62%		18,750,150		0
8	国泰基金管理有限公司			7,340,395		0.24%		7,340,395		0
		合计		187,500,000		6.20%		187,500,000		0
		六、股本变动结构表
		单位：股				本次上市前		变动数	本次上市后
		有限售条 件的流通 股份	1、国家持有股份
			2、国有法人持有股份
			3、其他境内法人持有股份			187,500,000	-187,500,000		0

	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	187,500,000	-187,500,000	0
无限售条 件的流通 股份	A 股	2,836,859,310	187,500,000	3,024,359,310
	B 股
	H 股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	2,836,859,310	187,500,000	3,024,359,310
股份总额		3,024,359,310	0	3,024,359,310

七、上网公告附件

兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司非公开发行

限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日