Sinolink Securities Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2014

Dec 30, 2014

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－82 转债代码：110025 转债简称：国金转债 转股代码：190025 转股简称：国金转股

国金证券股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司发行的可转换公司债券于2014年11月21日开始转股，2014 年11月21日至12月29日期间共计2,484,682,000元“国金转债”

（110025）转换成“国金证券”（600109）股票，转股数为248,715,906 股，占可转债转股前(2014年11月20日)公司已发行股份总额 （2,588,143,404股）的比例为9.61%。

 截止到2014年12月29日，尚有15,318,000元的“国金转债”未 转股，占“国金转债”发行总量的0.61%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425 号文核准， 公司于2014 年5 月14 日公开发行了2,500 万张可转换公司债券，每 张面值100 元，发行总额250,000 万元。期限为自发行之日起6 年， 即自2014 年5 月14 日至2020 年5 月13 日。

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（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248 号文同意， 公司25 亿元可转换公司债券于2014 年6 月3 日起在上海证券交易所 挂牌交易，债券简称“国金转债”，债券代码“110025”。

（三）按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定， 本次可转债转股期自2014 年11 月21 日至2020 年5 月13 日止，初 始转股价格为19.97 元/股，目前转股价格为9.99 元/股。

公司可转债自进入转股期当日（2014 年11 月21 日）起，连续 15 个交易日（从2014 年11 月21 日至2014 年12 月11 日）收盘价 格高于本公司“国金转债（110025）”（以下简称“国金转债”）当期 转股价格的130％，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，触发了可转债的赎回条款。公司第九届董事会第十七会议审 议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》,决定行使公司可转 债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2014 年12 月29 日）登记在册 的国金转债全部赎回。

二、可转债转股情况

（一）公司发行的可转换公司债券于2014 年11 月21 日开始转 股，2014 年11 月21 日至12 月29 日期间共计2,484,682,000 元“国 金转债”（110025）转换成“国金证券”（600109）股票，转股数为 248,715,906 股，占可转债转股前(2014 年11 月20 日)公司已发行股 份总额（2,588,143,404 股）的比例为9.61%。

（二）截止到2014 年12 月29 日，尚有15,318,000 元的“国金 转债”未转股，占“国金转债”发行总量的0.61%。

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三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前 （2014 年11月20日）	本次可转债 转股	变动后 （2014 年12月29日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,588,143,404	248,715,906	2,836,859,310
总股本	2,588,143,404	248,715,906	2,836,859,310

四、其他

联系人：周洪刚 叶新豪

联系电话：（028）86690021

特此公告。

国金证券股份有限公司

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二〇一四年十二月三十一日

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