Sinolink Securities Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2009

Jan 20, 2009

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2009－002

国金证券股份有限公司

关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的 提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为56,443,320 股

●本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为2009 年2 月2 日

一、非公开发行股票相关情况

国金证券股份有限公司（原名成都城建投资发展股份有限公司，以下简 称“公司”）以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司（以下简称“原国 金证券”）的方案分别经公司二00 七年第一次和第二次临时股东大会、公司 第七届董事会第五次和第六次会议审议通过，并于2008 年1 月22 日经中国 证监会《关于成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有 限责任公司的批复》（证监许可字[2008]113 号）核准。公司新增股份吸收合 并原国金证券的新股发行价格为每股8.47 元，除本公司外的其他原国金证 券股东以原国金证券48.24%股权，合计作价1,830,634,551 元认购 216,131,588 股新股，增发新股吸收合并原国金证券后公司股本总额为 500,121,062 股。

1

2008 年1 月31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成本次非公开发行股票的登记及股份限售工作。

有关本次新增股份吸收合并国金证券的详细情况，可以查阅2008 年1 月23 日在《上海证券报》上公告的《成都城建投资发展股份有限公司新增 股份吸收合并国金证券有限责任公司报告书（摘要）》，上述报告书全文及本 次新增股份吸收合并国金证券有关独立财务顾问报告及法律意见书可在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺

长沙九芝堂（集团）有限公司承诺：自本次吸收合并完成之日起，36 个月内不转让其所持有的本公司股份；

清华控股有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司承诺：自本次吸收 合并完成之日起，36 个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份；

浙江郡原房地产投资有限公司、上海淳海投资管理有限公司、深圳市恒 业投资发展有限公司、成都工投资产经营有限公司、成都鼎立资产经营管理 有限公司及成都市第三产业实业发展公司承诺：自本次吸收合并完成之日 起，12 个月内不转让本次吸收合并所获得的本公司股份。

认购公司非公开发行股份的股东均严格遵守限售承诺及相关规定。

三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况

自本次非公开发行股票后至今公司股本结构未有变化。

四、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股情况

1、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为56,443,320

股；

2

• 2、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为2009 年2

月2 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条 件的流通股股 份数量	持有有限售条 件的流通股股 份占公司总股 本比例（%）	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售 条件的流通 股股份数量
1	浙江郡原房地产投资有限公司	21,989,507	4.40	21,989,507	0
2	上海淳海投资管理有限公司	21,281,614	4.26	21,281,614	0
3	深圳市恒业投资发展有限公司	5,241,998	1.05	5,241,998	0
4	成都工投资产经营有限公司	2,957,024	0.59	2,957,024	0
5	成都鼎立资产经营管理有限公司	2,957,024	0.59	2,957,024	0
6	成都市第三产业实业发展公司	2,016,153	0.4	2,016,153	0
合计		56,443,320	11.29	56,443,320	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国有法人持有股份	92,563,818	-2,957,024	89,606,794
	2、其他境内法人持有股份	330,172,150	-53,486,296	276,685,854
	有限售条件的流通股合计	422,735,968	-56,443,320	366,292,648
无限售条件 的流通股份	A股	77,385,094	56,443,320	133,828,414
	无限售条件的流通股份合计	77,385,094	56,443,320	133,828,414
股份总额		500,121,062	0	500,121,062

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

二00 九年一月十六日

3