Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 30, 2023

第一节 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 本半年度报告未经审计。

• 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2023年半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.1 公司简介
			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		国金证券	600109		成都建投
联系人和联系方式 姓名 电话 办公地址 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
		周洪刚			叶新豪
		028-86690021			028-86690021
		成都市东城根上街95号			成都市东城根上街95号
		tzzgx@gjzq.com.cn			tzzgx@gjzq.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前
总资产	109,334,717,238.42	102,180,479,055.02	102,180,479,055.02	7.00
归属于上市公 司股东的净资	31,906,440,078.85	31,129,011,131.38	31,129,011,131.38	2.50

产
	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前
营业收入	3,326,799,678.34	2,571,141,826.22	2,501,944,556.32	29.39
归属于上市公 司股东的净利 润	874,471,382.79	542,874,890.37	542,860,674.08	61.08
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	825,873,449.75	528,657,519.64	528,657,519.64	56.22
经营活动产生 的现金流量净 额	-1,075,591,743.13	11,180,653,737.43	11,176,143,847.46	-109.62
加权平均净资 产收益率（% ）	2.77	2.04	2.04	增加0.73个 百分点
基本每股收益 （元／股）	0.235	0.167	0.167	40.72
稀释每股收益 （元／股）	0.235	0.167	0.167	40.72

2.3 前10 名股东持股情况表

单位: 股

					单位: 股	单位: 股
截至报告期末股东总数（户）					160,120
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻 结的股份数量
长沙涌金（集团）有限公司	境内非国 有法人	14.69	547,075,232	0	无	-
成都产业资本控股集团有 限公司	国有法人	9.79	364,619,975	364,619,975	无	-
涌金投资控股有限公司	境内非国 有法人	6.69	249,256,738	0	无	-
成都交子金融控股集团有 限公司	国有法人	5.29	197,182,660	148,382,563	无	-
山东通汇资本投资集团有 限公司	国有法人	3.77	140,582,700	0	无	-
中国建设银行股份有限公 司－国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金	其他	1.55	57,724,318	0	无	-

李怡名	境内自然 人	1.46	54,278,751	0	无	-
中国建设银行股份有限公 司－华宝中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金	其他	1.14	42,475,835	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	0.97	36,129,287	0	无	-
四川产业振兴发展投资基 金有限公司	国有法人	0.50	18,750,000	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		1．长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司 存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 2.成都交子金融控股集团有限公司与公司股东成都鼎立 资产经营管理有限公司及成都鼎立三实企业管理有限公 司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 3．公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位 : 亿元 币种 : 人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 （%）
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债 券(面向专业投资者)(第 一期)(品种二)	21 国金02	188108	2021-05-17	2024-05-17	15	3.55
国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行次级债券(第一 期)	21 国金C1	188646	2021-08-26	2024-08-26	8	3.65
国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行次级债券(第二 期)	21 国金C2	185164	2021-12-22	2023-12-22	15	3.65

国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者 非公开发行公司债券(第 一期)	22 国金01	22 国金01	194002	2022-03-04	2025-03-04	2025-03-04	10	3.19
国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一 期)	22 国金G1		138566	2022-11-14	2025-11-14		10	2.85
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一 期)	23 国金01		138813	2023-01-12	2026-01-12		10	3.37
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二 期）	23 国金02		115192	2023-04-10	2025-04-10		15	3.10
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三 期)	23 国金04		115414	2023-05-26	2026-05-26		10	3.08
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第四 期)	23 国金05		115450	2023-06-09	2026-06-09		10	3.05
国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第五 期)	23 国金06		115630	2023-07-14	2026-07-14		10	2.98
反映发行人偿债能力的指标： √适用 □不适用
主要指标			报告期末				上年末
资产负债率			62.41%					60.87%
			本报告期				上年同期
EBITDA 利息保障倍数			3.05					2.53

第三节 重要事项

3.1 债券发行事宜

• （1）公司债券付息及本息兑付

公司于2023 年2 月完成“2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防 控债）（品种二)”兑付兑息和摘牌，兑付兑息总额为人民币1,031,800,000.00 元。具体详见2023

年2 月20 日、2023 年2 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年公开 发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）（品种二）2023 年兑付兑息和摘牌公 告》、《关于“20 国金02”公司债券兑付兑息完成的公告》。

公司于2023 年3 月支付“2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”2022 年3 月4 日至2023 年3 月3 日期间的年度利息，兑息总额为人民币31,900,000.00 元。具体详见公司 于2023 年2 月27 日、2023 年3 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券第一期2023 年兑息公告》、《关于“22 国金01”公司债券 兑息完成的公告》。

公司于2023 年5 月完成“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）” 兑付兑息和摘牌，兑付本金总额为人民币1,500,000,000.00 元，兑付利息总额为人民币 50,700,000.00 元。具体详见公司于2023 年5 月10 日、5 月18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一） 2023 年兑付兑息和摘牌公告》、《关于“21 国金01”公司债券兑付完成的公告》。

公司于2023 年5 月支付“2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）” 2022 年5 月17 日至2023 年5 月16 日期间的年度利息，兑付利息总额为人民币53,250,000.00 元。具体详见公司于2023 年5 月10 日、5 月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）2023 年兑息公告》、《关 于“21 国金02”公司债券兑息完成的公告》。

（2）公司债券发行

2023 年1 月，公司完成了2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，发行 规模10 亿元，期限2+1 年，票面利率为3.37%。具体详见2023 年1 月13 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公 告》。

2023 年4 月，公司完成了2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行，发行 规模15 亿元，期限2 年，票面利率为3.10%。具体详见2023 年4 月11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》。

2023 年5 月，公司完成了2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行，发行 规模10 亿元，期限3 年，票面利率为3.08%。具体详见2023 年5 月29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》。

2023 年6 月，公司完成了2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行，发行 规模10 亿元，期限3 年，票面利率为3.05%。具体详见2023 年6 月12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》。

（3）短期融资券发行

2023 年2 月，公司完成了2023 年度第一期短期融资券发行，本期债券发行规模为5 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为272 天，票面利率为2.75%。具体详见2023 年2 月10 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第一期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年2 月，公司完成了2023 年度第二期短期融资券发行，本期债券发行规模为5 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为180 天，票面利率为2.70%。具体详见2023 年2 月10 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第二期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年2 月，公司完成了2023 年度第三期短期融资券发行，本期债券发行规模为5 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为355 天，票面利率为2.82%。具体详见2023 年2 月17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第三期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年2 月，公司完成了2023 年度第四期短期融资券发行，本期债券发行规模为5 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为180 天，票面利率为2.60%。具体详见2023 年2 月17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第四期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年2 月，公司完成了2023 年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为5 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为150 天，票面利率为2.70%。具体详见2023 年2 月28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第五期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年2 月，公司完成了2023 年度第六期短期融资券发行，本期债券发行规模为10 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为240 天，票面利率为2.80%。具体详见2023 年2 月28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第六期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年3 月，公司完成了2023 年度第七期短期融资券发行，本期债券发行规模为5 亿元，

发行价格为每张人民币100 元，期限为238 天，票面利率为2.75%。具体详见2023 年3 月20 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第七期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年4 月，公司完成了2023 年度第八期短期融资券发行，本期债券发行规模为10 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为365 天，票面利率为2.77%。具体详见2023 年4 月13 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第八期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年5 月，公司完成了2023 年度第九期短期融资券发行，本期债券发行规模为5 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为160 天，票面利率为2.45%。具体详见2023 年5 月15 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第九期短期融资券发行结果公 告》。

2023 年6 月，公司完成了2023 年度第十期短期融资券发行，本期债券发行规模为10 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为365 天，票面利率为2.45%。具体详见2023 年6 月15 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年度第十期短期融资券发行结果公 告》。

（4）短期融资券利息兑付

公司于2023 年1 月兑付“2022 年度第八期短期融资券”本息共计人民币1,008,120,547.95 元。具体详见公司于2023 年1 月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第八期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023 年1 月兑付“2022 年度第十期短期融资券”本息共计人民币502,331,506.85 元。 具体详见公司于2023 年1 月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022 年度第十期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023 年2 月兑付“2022 年度第十二期短期融资券”本息共计人民币502,953,424.66 元。具体详见公司于2023 年2 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023 年3 月兑付“2022 年度第二期短期融资券”本息共计人民币1,027,500,000.00 元。具体详见公司于2023 年3 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第二期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023 年4 月兑付“2022 年度第四期短期融资券”本息共计人民币1,026,500,000.00

元。具体详见公司于2023 年4 月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第四期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023 年4 月兑付“2022 年度第十一期短期融资券”本息共计人民币505,554,109.59 元。具体详见公司于2023 年4 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十一期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023 年6 月兑付“2022 年度第十三期短期融资券”本息共计人民币506,361,643.84 元。具体详见公司于2023 年6 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第十三期短期融资券兑付完成的公告》。

公司于2023 年6 月兑付“2022 年度第六期短期融资券”本息共计人民币1,025,000,000.00 元。具体详见公司于2023 年6 月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度第六期短期融资券兑付完成的公告》。

3.2 关联交易

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定， 公司对2022 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对2023 年度可能发生的日常关联交易进行 了合理预计，具体详见公司于2023 年4 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于预计公司二〇二三年日常关联交易事项的公告》。

3.3 为子公司提供担保

2023 年3 月，公司分别与招商银行股份有限公司成都分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司 成都分行签订《担保合作协议（适用于银行担保项下--跨境融资性保函）》和《开立跨境保函/备 用信用证合同》，约定公司以信用方式向招商成都分行、邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司 下属间接全资子公司国金香港向招商永隆银行申请银行贷款提供担保。招商成都分行、邮储成都 分行分别向招商永隆银行开出备用信用证，金额分别为港币2000 万元整和港币8000 万元整，期 限1 年。具体详见公司于2023 年4 月13 日、4 月21 日在上海证券交易所网站披露的《关于为国 金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》、《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外 贷的公告》。

2023 年4 月24 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于为国金证券（香港） 有限公司提供内保外贷的议案》，具体详见2023 年4 月26 日在上海证券交易所网站披露的《第十 二届董事会第五次会议决议公告》。

2023 年5 月30 日召开第十二届董事会第七次会议，董事会同意公司以自有资金向资管子公

司进行增资，增资总金额为8 亿元人民币。同时，结合公司及资管子公司风险控制指标的监管要 求以及资管子公司实际经营需要，相应调减公司对资管子公司的净资本担保承诺金额，调减总金 额为8 亿元人民币，即根据增资进度将净资本担保承诺金额由累计不超过15 亿元人民币逐步调整 为累计不超过7 亿元人民币。具体情况请参见公司于2023 年5 月31 日在上海证券交易所网址披 露的《第十二届董事会第七次会议决议公告》。

3.4 2022年度暨2023年第一季度业绩说明会

公司于2023 年5 月在上海证券交易所上证路演中心召开了2022 年度暨2023 年第一季度业绩 说明会，就公司2022 年度、2023 年第一季度经营情况、财务状况、利润分配预案等与投资者互 动交流。具体详见公司于2023 年4 月28 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》。

3.5 2022 年度利润分配

2023 年5 月，公司2022 年年度股东大会审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》的议案： 以截至2022 年12 月31 日公司总股本3,724,359,310 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股 利0.40 元人民币（含税），共计分配现金股利148,974,372.40 元，占2022 年合并报表归属于上 市公司股东净利润的12.43%。具体详见公司于2023 年5 月17 日在上海证券交易所网站披露的 《2022 年年度股东大会决议公告》。

报告期内，公司其他重要事项详见2023 年半年度报告全文。

国金证券股份有限公司

董事长：冉 云 董事会批准报送日期：2023 年8 月29 日