Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

公司代码：600109 公司简称：国金证券

国金证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 本半年度报告未经审计。

• 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.1 公司简介
			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		国金证券	600109		成都建投
联系人和联系方式 姓名 电话 办公地址 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
		周洪刚			叶新豪
		028-86690021			028-86690021
		成都市东城根上街95号			成都市东城根上街95号
		tzzgx@gjzq.com.cn			tzzgx@gjzq.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	78,825,062,968.09	67,630,340,286.45	16.55
归属于上市公司股东 的净资产	23,125,015,563.46	22,465,393,909.07	2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	3,081,188,382.53	2,896,226,793.37	6.39
归属于上市公司股东 的净利润	1,015,296,788.36	1,001,503,881.10	1.38
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	1,000,568,034.12	981,861,680.06	1.91
经营活动产生的现金 流量净额	-995,044,159.77	900,794,872.10	-210.46
加权平均净资产收益 率（%）	4.45	4.73	减少0.28个百分点
基本每股收益（元／ 股）	0.336	0.331	1.51
稀释每股收益（元／ 股）	0.336	0.331	1.51

2.3 前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）	截止报告期末股东总数（户）	截止报告期末股东总数（户）	截止报告期末股东总数（户）		174,235
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结的 股份数量

长沙涌金（集团）有限公司	境内非国 有法人	18.09	547,075,232	0	无
涌金投资控股有限公司	境内非国 有法人	8.24	249,256,738	0	无
山东通汇资本投资集团有限 公司	国有法人	4.65	140,582,700	0	质押	32,562,903
中国证券金融股份有限公司	境内非国 有法人	2.45	74,115,645	0	无
香港中央结算有限公司	其他	1.91	57,630,537	0	无
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金	其他	1.45	43,743,461	0	无
中国建设银行股份有限公司 －华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金	其他	1.06	32,153,547	0	无
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划	其他	1.00	30,200,900	0	无
平安基金－平安银行－恒丰 银行股份有限公司	其他	0.62	18,749,966	0	无
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划	其他	0.49	14,837,323	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1．长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限 公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。2．公司未知其他上述股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明		不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位 : 元 币种 : 人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
国金证券股份 有限公司非公 开发行2019	19 国金C1	151742	2019-06-24	2022-06-24	1,000,000,000	4.60

年次级债券 (第一期)
国金证券股份 有限公司 2020 年公开 发行公司债券 (面向合格投 资者)( 第一 期)(疫情防控 债)(品种一)	20 国金01	163186	2020-02-26	2022-02-26	1,500,000,000	3.03
国金证券股份 有限公司 2020 年公开 发行公司债券 (面向合格投 资者)( 第一 期)(疫情防控 债)(品种二)	20 国金02	163187	2020-02-26	2023-02-26	1,000,000,000	3.18
国金证券股份 有限公司 2020 年公开 发行短期公司 债券( 第一 期)(面向专业 投资者)	20 国金S1	163841	2020-11-05	2021-09-16	1,000,000,000	3.34
国金证券股份 有限公司 2021 年公开 发行短期公司 债券( 第一 期)(面向专业 投资者)	21 国金S1	163860	2021-01-13	2021-10-15	1,000,000,000	2.99
国金证券股份 有限公司 2021 年公开 发行短期公司 债券( 第二 期)(面向专业 投资者)	21 国金S2	163864	2021-01-28	2021-11-24	1,500,000,000	3.20
国金证券股份 有限公司 2021 年公开 发行公司债券 (面向专业投	21 国金01	188107	2021-05-17	2023-05-17	1,500,000,000	3.38

资者)( 第一 期)(品种一)
国金证券股份 有限公司 2021 年公开 发行公司债券 (面向专业投 资者)( 第一 期)(品种二)	21 国金02	188108	2021-05-17	2024-05-17		1,500,000,000	3.55
国金证券股份 有限公司 2021 年公开 发行公司债券 (面向专业投 资者)( 第二 期)	21 国金03	188226	2021-06-10	2022-06-15		1,000,000,000	3.02
国金证券股份 有限公司 2021 年公开 发行短期公司 债券( 第三 期)(面向专业 投资者)	21 国金S3	163886	2021-07-12	2022-07-08		1,500,000,000	2.90
国金证券股份 有限公司 2021 年公开 发行短期公司 债券( 第四 期)(面向专业 投资者)	21 国金S4	188551	2021-08-12	2021-12-10		1,000,000,000	2.53
国金证券股份 有限公司 2021 年面向 专业投资者公 开发行次级债 券(第一期)	21 国金C1	188646	2021-8-26	2021-8-26		800,000,000	3.65
反映发行人偿债能力的指标： √适用 □不适用
主要指标			报告期末			上年末
资产负债率				61.17			56.01
			本报告期			上年同期
EBITDA 利息保障倍数				4.70			5.77

第三节 重要事项

3.1 债券发行事宜

3.1.1 公司债券付息及本息兑付

公司于2021 年2 月支付“2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防 控债）（品种一）” 2020 年2 月26 日至2021 年2 月25 日期间的利息。具体详见公司于2021 年2 月19 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） （疫情防控债）（品种一）2021 年付息公告》。

公司于2021 年2 月支付“2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防 控债）（品种二）” 2020 年2 月26 日至2021 年2 月25 日期间的利息。具体详见公司于2021 年2 月19 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） （疫情防控债）（品种二）2021 年付息公告》。

公司于2021 年4 月支付“非公开发行2018 年公司债券（第二期）” 2020 年4 月2 日至2021 年4 月1 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。具体详见公司于2021 年3 月26 日在上海 证券交易所网站披露的《非公开发行2018 年公司债券（第二期）2021 年本息兑付及摘牌公告》。

公司于2021 年4 月完成公司债券“18 国金02”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付最后一个年度利息总额为人民币87,750,000 元。具体详见2021 年4 月6 日在上海证券交易所网站披露的《关于“18 国金02”公司债券兑付完成的公告》。

公司于2021 年5 月支付“2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）”2020 年 5 月25 日至2021 年5 月26 日期间的年度利息和本期债券本金。具体详见公司于2021 年5 月20 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2021 年本息兑付及摘牌公告》。

公司于2021 年5 月完成公司债券“20 国金03”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付利息总额为人民币30,013,561.64 元。具体详见2021 年5 月28 日在上 海证券交易所网站披露的《关于“20 国金03”公司债券兑付完成的公告》。

公司于2021 年6 月支付“非公开发行2019 年次级债券（第一期）” 2020 年6 月24 日至2021 年6 月23 日期间的利息。具体详见公司于2021 年6 月17 日在上海证券交易所网站披露的《非公 开发行2019 年次级债券（第一期）2021 年付息公告》。

3.1.2 短期公司债券发行

2021 年1 月，公司完成了2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行， 发行规模为10 亿元，期限为275 天，票面利率为2.99%。具体详见2021 年1 月14 日在上海证券 交易所网站披露的《2021 年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行结果公告》。 2021 年1 月，公司完成了2021 年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业投资者）发行， 发行规模为15 亿元，期限为300 天，票面利率为3.20%。具体详见2021 年1 月29 日在上海证券 交易所网站披露的《2021 年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业投资者）发行结果公告》。

3.1.3 短期融资券发行

2021 年3 月，公司完成了2021 年度第一期短期融资券发行，本期债券发行规模为10 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为91 天，票面利率为2.74%。具体详见2021 年3 月12 日在 上海证券交易所网站披露的《关于2021 年度第一期短期融资券发行结果公告》。

2021 年4 月，公司完成了2021 年度第二期短期融资券发行，本期债券发行规模为12 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为91 天，票面利率为2.70%。具体详见2021 年4 月16 日在 上海证券交易所网站披露的《关于2021 年度第二期短期融资券发行结果公告》。

2021 年5 月，公司完成了2021 年度第三期短期融资券发行，本期债券发行规模为10 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为91 天，票面利率为2.51%。具体详见2021 年5 月21 日在 上海证券交易所网站披露的《关于2021 年度第三期短期融资券发行结果公告》。

2021 年6 月，公司完成了2021 年度第四期短期融资券发行，本期债券发行规模为10 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为91 天，票面利率为2.50%。具体详见2021 年6 月15 日在 上海证券交易所网站披露的《关于2021 年度第四期短期融资券发行结果公告》。

2021 年6 月，公司完成了2021 年度第五期短期融资券发行，本期债券发行规模为5 亿元， 发行价格为每张人民币100 元，期限为91 天，票面利率为2.59%。具体详见2021 年6 月29 日在 上海证券交易所网站披露的《关于2021 年度第五期短期融资券发行结果公告》。

3.1.4 短期融资券利息兑付

公司于2021 年1 月兑付“2020 年度第九期短期融资券” 本息共计人民币1,007,479,452.05 元。具体详见公司于2021 年1 月15 日在上海证券交易所网站披露的《关于2020 年度第九期短期 融资券兑付完成的公告》。

公司于2021 年2 月兑付“2020 年度第十期短期融资券” 本息共计人民币1,512,020,547.95 元。具体详见公司于2021 年2 月10 日在上海证券交易所网站披露的《关于2020 年度第十期短期 融资券兑付完成的公告》。

公司于2021 年3 月兑付“2020 年度第十一期短期融资券”本息共计人民币 1,007,473,972.60 元。具体详见公司于2021 年3 月12 日在上海证券交易所网站披露的《关于2020 年度第十一期短 期融资券兑付完成的公告》。

公司于2021 年6 月兑付“2021 年度第一期短期融资券” 本息共计人民币 1,006,831,232.88 元。具体详见公司于2021 年6 月11 日在上海证券交易所网站披露的《关于2021 年度第一期短期 融资券兑付完成的公告》。

3.1.5 公司债券发行

2021 年5 月，公司完成了2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行，品 种一发行规模为15 亿元，票面利率为3.38%，品种二发行规模为15 亿元，票面利率为3.55%。具 体详见2021 年5 月18 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投 资者）（第一期）发行结果公告》。

2021 年6 月，公司完成了2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行，发 行规模为10 亿元，期限370 天，票面利率为3.02%。具体详见2021 年6 月11 日在上海证券交易 所网站披露的《2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行结果公告》。

3.2 澄清公告

2021 年3 月，公司注意到有媒体报道称京东正就收购本公司部分或全部股权进行谈判。经公 司向实际控制人及控股股东函证，截至该公告日，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人， 未与京东就公司部分或全部股权的出售进行过接触或讨论，未筹划任何股权转让相关事宜；公司 也不存在任何应披露未披露的信息。具体详见公司于2021 年3 月12 日在上海证券交易所网站披 露的《澄清公告》。

3.3 2020年度业绩说明会

公司于2021 年4 月，在上海证券交易所“上证e 互动” 网络平台的“上证e 访谈”栏目召 开了2020 年度业绩说明会，就公司2020 年经营情况、现金分红预案、2021 年战略规划等与投资 者互动交流。具体详见公司于2021 年4 月2 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020 年 度业绩说明会的公告》。

3.4 为子公司提供担保

3.4.1 公司2018 年年度股东大会审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外 贷的议案》，该议案授权期限将于2021 年7 月23 日到期。2021 年4 月，公司2020 年年度股东大 会审议通过了《关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司拟继续为国金香港

提供总额不超过叁亿元人民币（或等额港币）的内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保期 限不超过两年。具体详见公司于2021 年4 月2 日、2021 年4 月23 日在上海证券交易所网站披露 的《关于为间接全资子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》、《2020 年年度股东 大会决议公告》。

3.4.2 2021 年4 月，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行签订《开立跨境保函 /备用信用证合同》，约定公司以信用方式向邮储成都分行申请内保外贷业务，为公司间接全资子 公司国金香港向招商永隆银行申请金额不超过1 亿元港币贷款提供担保。邮储成都分行向招商永 隆银行开具备用信用证。具体详见公司于2021 年4 月21 日在上海证券交易所网站披露的《关于 为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。

3.4.3 公司于2021 年5 月14 日召开2021 年第二次临时股东大会，同意为拟全资设立的资产 管理子公司提供累计不超过人民币9 亿元的净资本担保承诺，净资本担保承诺的有效期自资产管 理子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管要求时止。具体详见公司于2021 年4 月29 日、2021 年5 月15 日在上海证券交易所网站披露的《关于为拟设立的资产管理子公司在设立后 提供净资本担保承诺的公告》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

3.5 营业部撤销

为进一步整合资源，公司于报告期内撤销了成都光华东一路证券营业部。具体详见公司于 2021 年6 月2 日在上海证券交易所网站披露的《关于撤销成都光华东一路证券营业部的公告》。

3.6 2020 年度利润分配

2021年4月，公司2020年年度股东大会审议通过了公司《二〇二〇年度利润分配预案》：以截 至2020年12月31日公司总股本3,024,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人 民币（含税），共计分配现金股利211,705,151.70元，剩余未分配利润转入下一年度。公司于2021 年6月实施完成了2020年年度利润分配相关事宜。具体详见公司于2021年4月23日、2021年6月1日 在上海证券交易所网站披露的《2020年年度股东大会决议公告》、《2020年年度权益分派实施公告》。

报告期内，公司其他重要事项详见 2021 年半年度报告全文。

国金证券股份有限公司

董事长：冉云 董事会批准报送日期：2021年8月27日