Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 10, 2025

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－21 债券代码：242693 债券简称：25 国金02

国金证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]77号）， 国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向专业投资者公开 发行公司债券面值总额不超过150亿元，批复有效期自同意注册之日 起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

根据《国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）发行公告》，公司2025年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿 元，发行期限为3年期。

本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业 投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年4月10日结束，实际发行规模12亿 元，期限3年，票面利率为1.98%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会 二〇二五年四月十一日