Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 10, 2023

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2023－18 债券代码：115192 债券简称：23 国金02

国金证券股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3311 号），国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向专业投资 者公开发行公司债券面值总额不超过120亿元，批复有效期自同意注 册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

根据《国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）发行公告》，公司2023年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿 元，品种一为2年期，品种二为3年期。本期债券引入品种间回拨选择 权，回拨比例不受限制，发行人与主承销商将根据本期债券发行申购 情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业 投资者簿记建档的方式发行。

发行人和主承销商于2023年4月6日14:00—19:30在网下向专业 投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一

(债券简称：23国金02，债券代码：115192)票面利率为3.10%、发行规 模人民币15亿元；品种二（债券简称：23国金03，债券代码：115193） 未发行。

本期债券发行工作已于2023年4月10日结束，实际发行规模15亿 元，期限2年，票面利率为3.10%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日