Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jan 12, 2023

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2023－1 债券代码：138813 债券简称：23 国金01

国金证券股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司 向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3311 号），国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向专业投资 者公开发行公司债券面值总额不超过120亿元，批复有效期自同意注 册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

根据《国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）发行公告》，公司2023年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿 元，发行期限为2+1年期。

本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业 投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2023年1月12日结束，实际发行规模10亿 元，期限2+1年，票面利率为3.37%。 特此公告。

国金证券股份有限公司

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