Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 6, 2022

兴业证券股份有限公司关于

国金证券股份有限公司非公开发行股票

限售股解禁上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）作为国金证券 股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 对国金证券非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，并发表核查 意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准国金证券 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕507 号）核准，国金 证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）于 2022 年 5 月向共计 7 名 发行对象非公开发行 700,000,000 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次 发行”或“本次非公开发行”），并于 2022 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕了股份登记托管手续。其中，成都交子金融控股集 团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司锁定期为自本次非公开发行结束之 日起 36 个月，诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、李怡名、光大 证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司锁定期为自本次非公开发行结束 之日起 6 个月。本次发行完成后，公司总股本由 3,024,359,310 股增加至 3,724,359,310 股。其中有限售条件股份数量为 700,000,000 股，无限售条件股份 数量为 3,024,359,310 股。

根据前述限售期安排，本次上市流通的限售股为本次非公开发行锁定期自发 行结束之日起 6 个月的股份，数量为 186,997,462 股，将于 2022 年 11 月 10 日上

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市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 3,024,359,310 股增至 3,724,359,310 股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变 化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票 实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股 份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次 限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：186,997,462 股；

本次限售股上市流通日期为：2022 年 11 月 10 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序 号	股东 名称	持有限售股 数量	持有限售股 占公司总股 本比例 （%）	本次上市流通数 量（单位：股）	剩余限 售股数 量
1	诺德基金管理有限公司	20,457,280	0.55	20,457,280	-
2	华夏基金管理有限公司	25,391,095	0.68	25,391,095	-
3	李怡名	64,981,949	1.74	64,981,949	-
4	光大证券股份有限公司	60,168,471	1.62	60,168,471	-
5	中国银河证券股份有限公 司	15,998,667	0.43	15,998,667	-
合计		186,997,462	5.02	186,997,462	-

五、股本变动结构表

变动前 变动数 变动后

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有限售条件的流通股	700,000,000	-186,997,462	513,002,538
无限售条件的流通股	3,024,359,310	186,997,462	3,211,356,772
股份合计	3,724,359,310	-	3,724,359,310

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国金证券本次限售股份上市流通符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的 要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、 部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东已严格履行了其在本次 非公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

保荐机构对国金证券本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司非公开

发行股票限售股解禁上市流通的核查意见之签字盖章页）

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保荐代表人签字： 陈全

王凌霄

兴业证券股份有限公司

年 月 日

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