Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 30, 2022

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2022－72

国金证券股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定， 现将国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕507 号）核准，公司以非 公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票700,000,000.00 股，每股发行价为8.31 元，募集资金总额为5,817,000,000.00 元， 扣除发行费用 52,313,207.55 元后，募集资金净额为 5,764,686,792.45 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其于2022 年4 月24 日出具天健验【2022】 11-27 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，设立了募集 资金专户。

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(二)募集资金使用和结余情况

截至2022 年6 月30 日，公司实际使用募集资金 5,764,686,792.45 元，其中资本中介业务投入1,926,873,640.00 元， 证券投资业务投入1,500,000,000.00 元，向全资子公司增资 500,000,000.00 元，信息技术及风控合规投入337,823,600.00 元， 补充营运资金及偿还债务1,499,989,552.45 元。截止2022 年6 月 30 日，募集资金专户余额为0 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《国金证券股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司已按照《管理制度》对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴 业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司成都青羊支 行、上海浦东发展银行成都分行、平安银行成都顺城支行、中国建设 银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

(二)募集资金专户存储情况

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1、截至2022 年6 月30 日，本公司有4 个募集资金专户，募集 资金存放情况如下：

资金存放情况如下：
		金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	存放余额	备注
中国农业银行股份有限公司 成都新华支行	22900301040024039	0.00	已注销
上海浦东发展银行成都分行	73010078801300002501	0.00
平安银行成都顺城支行	19014529321411	0.00
中国建设银行股份有限公司 成都新华支行	51050187083600004644	0.00	已注销
合计		0.00

注：截至2022年6月30日，上述募集资金专户合计产生活期利息收入12,308,256.38元。

2、截至2022 年6 月30 日，公司无以暂时闲置募集资金购买但 尚未到期的现金管理产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022 年6 月1 日，公司召开第十二届董事会第一次会议、第十 届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金354,446.36 万元置换 已预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2022〕11-210 号《关于 国金证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了 核查意见。具体内容详见2022 年6 月3 日披露的《关于使用募集资 金置换预先投入项目自筹资金的公告》（公告编号：临2022-53）。

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• (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 产品情况。

• (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。

• (六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收

• 购资产等）的情况。

• (七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金专户合计产生活期利息收入 12,308,256.38 元，为公司募投项目全部完成后的节余募集资金，且 低于募集资金净额的5%。截至2022 年6 月30 日，前述节余募集资 金已全部用于补充营运资金。

• (八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

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国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：国金证券股份有限公司	编制单位：国金证券股份有限公司	编制单位：国金证券股份有限公司	编制单位：国金证券股份有限公司							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额					576,468.68	本年度投入募集资金总额						576,468.68
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额						576,468.68
变更用途的募集资金总额比例					不适用
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
资本中介 业务投入	否	不超过20 亿元	192,687.36	192,687.36	192,687.36	192,687.36	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
证券投资 业务投入	否	不超过15 亿元	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
向全资子 公司增资	否	不超过5 亿 元	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
信息技术 及风控合 规投入	否	不超过5 亿 元	33,782.36	33,782.36	33,782.36	33,782.36	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充营运 资金及偿 还债务	否	不超过15 亿元	149,998.96	149,998.96	149,998.96	149,998.96	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

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合计	－	不超过60 亿元	576,468.68	576,468.68	576,468.68	576,468.68	-	100.00	－	－	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					报告期内，公司募集资金专户合计产生活期利息收入12,308,256.38 元，为公司募投项目全部完成后的节余募 集资金，且低于募集资金净额的5%。截至2022 年6 月30 日，前述节余募集资金已全部用于补充营运资金。
募集资金其他使用情况					不适用

注：

1、募集资金总额系扣除发行费用后的募集资金净额；

• 2、公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，持续运营，无法单独核算募集资金实现效益情况。

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