Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 6, 2022

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2022－12 债券代码：194002 债券简称：22 国金01

国金证券股份有限公司

2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行 公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]98号），国金证券股 份有限公司（以下简称“公司”）获准向专业投资者非公开发行公司 债券面值总额不超过100亿元。

根据《国金证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行 公司债券（第一期）申购利率区间与认购提示性说明公告》，公司2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期 债券”）基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过人民币10 亿元（含），发行期限为3年期。

本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业 投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年3月4日结束，实际发行规模10亿元， 期限3年，票面利率为3.19%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

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