Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2021－104 债券代码：185164 债券简称：21 国金C2

国金证券股份有限公司

2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2632号）文批复， 同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行面值余额不超过 人民币50亿元次级公司债券的注册申请。

根据《国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次 级债券（第二期）发行公告》，国金证券股份有限公司2021年面向专 业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基 础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过10亿元（含），发行期 限为2年期。

本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业 投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年12月22日结束，实际发行规模15亿 元，期限2年，票面利率为3.65%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

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