Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 17, 2021

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2021－37 债券代码：188107 债券简称：21 国金01 债券代码：188108 债券简称：21 国金02

国金证券股份有限公司

2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]191号)文核准，国金 证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开 发行面值不超过人民币80亿元公司债券。

根据《国金证券股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专 业投资者）（第一期）发行公告》，本次发行的国金证券股份有限公 司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简 称“本期债券”）分为两个品种，品种一基础发行规模为人民币5亿 元，可超额配售不超过10亿元，发行期限为2年期；品种二基础发行 规模为人民币5亿元，可超额配售不超过10亿元，发行期限为3年期。 本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资 者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年5月17日结束，品种一发行规模为

15亿元，票面利率为3.38%，品种二发行规模为15亿元，票面利率为

3.55%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日