Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 28, 2021

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2021－4 债券代码：163864 债券简称：21 国金S2

国金证券股份有限公司

2021 年公开发行短期公司债券（第二期） （面向专业投资者）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]2295号)批复，同意 国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发 行面值余额不超过人民币60亿元短期公司债券的注册申请。

根据《国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券 （第二期）（面向专业投资者）发行公告》，本次发行的国金证券 股份有限公司2021年公开发行短期公司债券（第二期）（面向专业 投资者）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币5亿元， 可超额配售不超过15亿元（含），发行价格为每张人民币100元，全 部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年1月28日结束，发行规模为15亿 元，期限为300天，票面利率为3.20%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十九日