Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 25, 2020

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：2020－24 债券代码：163565 债券简称：20 国金03

国金证券股份有限公司

2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期） 发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]191号文)核准，国 金证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公 开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。

根据《国金证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专 业投资者）（第二期）发行公告》，本次发行的国金证券股份有限公 司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简 称“本期债券”）发行规模不超过15亿元，其中基础发行规模5亿元， 可超额配售不超过10亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用 网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2020年5月25日结束，发行规模为15亿元， 期限为367天，票面利率为1.99%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

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二〇二〇年五月二十六日