Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 25, 2019

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：2019-29 债券代码：151742 债券简称：19 国金C1

国金证券股份有限公司

非公开发行2019年次级债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经《关于对国金证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无 异议的函》（上证函[2019]905号）核准，国金证券股份有限公司获准向 合格投资者非公开发行面值不超过70亿元的次级债券。

根据《国金证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期） 申购及配售办法说明》，本期债券发行规模为不超过15亿元，发行价格 为每张人民币100元，全部采用网下面向合格机构投资者询价配售的方 式发行。

本期公司债券发行工作已于2019年6月24日结束，实际发行规模为 10亿元，期限3年，最终票面利率为4.6%。 特此公告。

国金证券股份有限公司

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