Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 12, 2017

股票简称：国金证券 股票代码：600109 债券简称：15 国金 01 债券代码：125953

国金证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第一期）

受托管理事务报告

（2016 年度）

发行人

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国金证券股份有限公司

（四川省成都市青羊区东城根上街95 号）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

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（注册地址：福建省福州市湖东路 268 号）

二〇一七年六月

重要声明

兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《国金证券股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息 “ ” “ ” “ ” 披露文件、国金证券股份有限公司（以下简称 国金证券 、 发行人 或 公司 ） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。兴业证券对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证 券不承担任何责任。

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目 录

第一章 本期次级债券概况 ............................................................................................................. 4 一、本期次级债券核准情况及核准规模 ............................................................................... 4 二、发行主体名称 ................................................................................................................... 4 三、本期次级债券的主要条款 ............................................................................................... 4 第二章 受托管理人履行职责情况 ................................................................................................. 6 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..................................................................... 7 一、本期次级债券募集资金情况 ........................................................................................... 7 二、本期次级债券募集资金实际使用情况 ........................................................................... 7 二、本期次级债券募集资金专项账户运作情况 ................................................................... 7 第四章 内外部增信机制、偿债保障措施 ..................................................................................... 8 第五章 本期次级债券利息偿付情况 ............................................................................................. 9 第六章 债券持有人会议召开情况 ............................................................................................... 10 第七章 可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项 ................................................... 11 第八章 其他情况 ........................................................................................................................... 12 一、对外担保情况 ................................................................................................................. 12 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 ......................................................................................... 12 三、相关当事人 ..................................................................................................................... 12

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第一章 本期次级债券概况

一、本期次级债券核准情况及核准规模

2015年4月9日，国金证券股份有限公司2014年度股东大会表决通过了《关于 公司进行债务融资一般性授权的议案》，授权董事会全权办理公司进行债务融资 的相关事项。

2015年6月24日，国金证券股份有限公司第九届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于公司发行次级债的议案》，公司拟发行总规模不超过人民币 50 亿 元（含 50 亿元）次级债券，可一次发行或分期发行，募集资金拟用于补充公司 流动资金。

公司2015年首期次级债券已于2015年7月16日以非公开方式发行完毕，发行 规模30亿元。

2015年7月23日，上海证券交易所出具上证函[2015]1218号《关于国金证券股 份有限公司2015年次级债券（第一期）挂牌转让的函》，同意公司发行的2015 年次级债券（第一期）在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

二、发行主体名称

中文名称：国金证券股份有限公司

英文名称：SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

三、本期次级债券的主要条款

1. 债券名称：国金证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）（以下简

称“本期次级债券”）。

1. 债券简称及代码：本期次级债券简称“15国金01”，证券代码为“125953”。

2. 债券期限：3年

3. 发行规模：本次次级债券的发行规模为人民币30亿元。

4. 债券利率：本期次级债券票面利率为5.6%。

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1. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息一次、

2. 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3. 起息日：2015年7月15日。

4. 付息日：2016年至2018年每年的7月15日。如付息日为法定节假日或休息

5. 日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息。

6. 到期日：2018年7月14日。

7. 兑付日：2018年7月15日，如兑付日为法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

1. 计息期间：2015年7月15日至2018年7月14日。

2. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债

券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

1. 担保条款：本期债券无担保。

2. 债券受托管理人：兴业证券股份有限公司担任本期次级债券的受托管理

人。

1. 募集资金用途：发行人本次发行的次级债券拟用于补充公司营运资金。

2. 税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应

缴纳的税款由投资者承担。

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第二章 受托管理人履行职责情况

兴业证券股份有限公司作为发行人本期次级债券 “15 国金01”的债券受托 管理人，报告期内，依据相关规定，安排卓芊任先生负责发行人2016 年度的相 关工作，并采用电话沟通等方式，持续关注发行人的经营情祝、财务状况及资信 状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。

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第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期次级债券募集资金情况

本期次级债券合计发行人民币 30 亿元。上述认购金额人民币 3,000,000,000.00 元（大写叁拾亿元整）于 2015 年 7 月 15 日全部缴存于发行人 指定的募集资金专项账户。

二、本期次级债券募集资金实际使用情况

根据发行人本期债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金将用于补 充公司营运资金。截止本报告出具日，发行人已将本期债券募集资金按照募集说 明书的有关约定全部补充公司营运资金。

二、本期次级债券募集资金专项账户运作情况

报告期末，募集资金专项账户余额为 2312.11 元。专项账户按照发行人与兴 业证券、中信银行签订的《三方监管协议》约定接受监管，每次划拨均履行了相 应的审批程序。

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第四章 内外部增信机制、偿债保障措施

本期次级债券无担保。

报告期内，发行人内外部增信机制、偿债保障措施稳定，未发生重大变化。

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第五章 本期次级债券利息偿付情况

报告期内，发行人已于 2016 年 7 月 15 日按时足额支付了 2015 年次级债券 的首年利息。

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第六章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。

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第七章 可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项

本期次级债券存续期间，未发生《上海证券交易所非公开发行公司债券业务 管理暂行办法》（上证发〔2015〕50 号）所列可能影响发行人偿债能力或者债券 价格的重大事项，不存在对发行人及其发行的债券重大市场传闻。

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第八章 其他情况

一、对外担保情况

截至 2016 年末，发行人不存在对外担保情况。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2016 年末，发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

三、相关当事人

2016 年度，本期债券的受托管理人未发生变动。

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