Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 18, 2017

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2017—15

国金证券股份有限公司

关于2016 年年度利润分配方案实施后

调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示 ：

由于国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度利 润分配方案的实施：

1、公司本次非公开发行股票发行价格由14.30 元/股调整为14.25 元/股。

• 2、截至公告日，除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项

• 均无变化。

一、本次非公开发行股票基本情况

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年11 月26 日召开2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的 议案》、《关于修订公司非公开发行A 股股票预案的议案》等与本次非 公开发行A 股股票相关的议案，公司拟向不超过10 名符合相关法律、

法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者非公开发行股票，发 行规模不超过人民币48 亿元。

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十六 次会议决议公告日（2015 年11 月11 日）。本次发行股票的价格不低于 定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定 价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低 于14.38 元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价及 发行数量将作相应调整。

公司2016 年6 月2 日公告2015 年度利润分配实施公告，以 3,024,359,310 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.8 元人 民币（含税）。本次发行价格在2015 年度利润分配实施完毕后由14.38 元/股调整为14.30 元/股，发行数量由不超过333,796,940 股调整为 不超过335,664,336 股。具体情况可参见公司于2016 年6 月14 日公 告的《关于2015 年年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行 价格及发行数量的公告》（临2016-30 号）。

公司已于2017 年3 月14 日收到中国证监会《关于核准国金证券 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]66 号），核准 公司非公开发行不超过335,664,336 股新股。具体情况可参见公司于 2017 年3 月15 日公告的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批 文的公告》（临2017-2 号）。

二、公司2016 年度利润分配方案实施情况

2017 年5 月3 日，公司召开2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年利润分配预案》等议案，本次分配以3,024,359,310 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金股利0.5 元人民币（含税）。

公司于2017 年5 月11 日公告了《国金证券股份有限公司 2016 年 年度权益分派实施公告》（临2017-12 号），公司2016 年度利润分配的 股权登记日为2017 年5 月16 日，除权（除息）日为2017 年5 月17 日，现金红利发放日为2017 年5 月17 日。

截至本公告日，公司2016 年度利润分配方案已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格的调整

公司2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A 股股票的 发行价格由14.30 元/股调整为14.25 元/股。

具体计算过程如下：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金 红利（含税）=14.30-0.05=14.25 元/股。

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。 特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

二〇一七年五月十九日