Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 10, 2015

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－80

国金证券股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格

及募集资金规模的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺 利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经 慎重考虑，公司拟对2015 年7 月10 日公司 2015 年第二次临时股东 大会审议通过的《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》之发行 数量、发行价格及定价原则、募集资金金额、决议有效期进行调整， 发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：

原议案内容 调整后的议案内容 2.04、发行数量 2.04、发行数量 本次非公开发行 A 股股票的数量 本次非公开发行 A 股股票的数量 不超过558,659,217 股。 在本次拟发行 不超过333,796,940 股。 在本次拟发行 规模范围内，董事会将提请股东大会授 规模范围内，董事会将提请股东大会授 权董事会根据实际认购情况与保荐机 权董事会根据实际认购情况与保荐机

构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司股票在本次发行定价基准日至 发行日期间发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项，本次发行 数量将作相应调整。	构（主承销商）协商确定最终发行数量。 若公司股票在本次发行定价基准日至 发行日期间发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项，本次发行 数量将作相应调整。
2.05、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准 日为公司第九届董事会第二十二次会 议决议公告日（即2015 年6 月25 日）。 本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%， 即发行价格不低于26.85 元/股（注： 定价基准日前20 个交易日股票交易均 价=定价基准日前20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前20 个交易日股票交 易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行 日期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息事项，本次发行底价 将作相应调整。 在前述发行底价的基础上，本次最 终发行价格将在公司取得中国证监会 关于本次非公开发行的核准批文后，由 董事会根据股东大会的授权，按照《上 市公司非公开发行股票实施细则》的规 定，与保荐机构（主承销商）根据发行 对象申购报价的情况，遵照价格优先原 则协商确定。	2.05、发行价格及定价原则 本次非公开发行股票的定价基准 日为公司第九届董事会第二十六次会 议决议公告日（即2015 年11 月11 日）。 本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%， 即发行价格不低于14.38 元/股（注： 定价基准日前20 个交易日股票交易均 价=定价基准日前20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前20 个交易日股票交 易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行 日期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息事项，本次发行底价 将作相应调整。 在前述发行底价的基础上，本次最 终发行价格将在公司取得中国证监会 关于本次非公开发行的核准批文后，由 董事会根据股东大会的授权，按照《上 市公司非公开发行股票实施细则》的规 定，与保荐机构（主承销商）根据发行 对象申购报价的情况，遵照价格优先原 则协商确定。
2.06、募集资金金额和用途	2.06、募集资金金额和用途

本次非公开发行股票预计募集资 金总额不超过人民币150亿元，扣除发 行费用后拟全部用于增加公司资本金， 补充营运资金，以扩大业务范围和规 模，优化业务结构，提高公司的综合竞 争力。具体用途如下： （一）进一步加大对互联网证券经 纪业务的投入； （二）拓展证券资产管理业务，利 用大数据推进资管业务创新； （三）加大资管生态圈建设，全方 位培育和服务私募机构投资者； （四）进一步扩大信用交易业务规 模； （五）扩大自营业务投资规模，拓 宽投资范围，丰富公司收入来源； （六）加大直投业务力度，加快公 司业务国际化进程； （七）增加证券承销准备金，增强 证券承销与保荐业务实力，及适时 扩大新三板做市业务规模； （八）其他资金安排。	本次非公开发行股票预计募集资 金总额不超过人民币48亿元，扣除发行 费用后拟全部用于增加公司资本金，补 充营运资金，以扩大业务范围和规模， 优化业务结构，提高公司的综合竞争 力。具体用途如下： （一）进一步加大对互联网证券经 纪业务的投入； （二）拓展证券资产管理业务，利 用大数据推进资管业务创新； （三）加大资管生态圈建设，全方 位培育和服务私募机构投资者； （四）进一步扩大信用交易业务规 模； （五）扩大自营业务投资规模，拓 宽投资范围，丰富公司收入来源； （六）加大直投业务力度，加快公 司业务国际化进程； （七）增加证券承销准备金，增强 证券承销与保荐业务实力，及适时 扩大新三板做市业务规模； （八）其他资金安排。
2.10、决议的有效期 本次非公开发行股票的决议自股东 大会审议通过之日起 12个月内有效。	2.10、决议的有效期 本次非公开发行股票的决议自股东 大会审议通过《关于调整公司非公开发 行 A 股股票方案的议案》之日起 12个 月内有效。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十一日