Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 2, 2015

证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－78

国金证券股份有限公司

关于公司股东完成可交换公司债券发行 及公司股东对持有的部分本公司A股股票 办理担保及信托登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称 “本公司”）股东清华控股 有限公司（以下简称“清华控股”）于2015年10月29日发布公告，清 华控股2015年可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）已完 成发行工作。

根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算 业务细则》：

1、清华控股与本次可交换债券受托管理人中德证券有限责任公 司（以下简称“中德证券”）签署了《股票质押担保协议》及《担保 及信托协议》，约定预备用于交换的本公司A股股票及其孳息为担保 及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；

2、中德证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 了担保及信托专户，账户名为“清华控股-中德证券-清控可交换债担 保及信托财产专户”；

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3、清华控股及中德证券已在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成担保及信托登记，即清华控股持有的共计 122,000,000股标的股票，约占本公司已发行股本总数的4.03%，已划 入担保及信托专户；

4、目前，担保及信托财产以中德证券名义持有，并以“清华控 股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户”作为证券持有人 登记在本公司证券持有人名册上；

5、在行使表决权时，中德证券将根据清华控股的意见办理，但 不得损害本次可交换债券债券持有人的利益。具体安排请参阅本公司 于2015年10月23日发布的《关于公司股东公告发行可交换公司债券的 公告》链接内容《清华控股有限公司公开发行2015年可交换公司债券 募集说明书》第五节的相关内容。

上述部分股份办理担保及信托登记后，“清华控股有限公司”证 券账户持有本公司167,286,000 股股份，约占本公司已发行股本总数 的5.53%；“清华控股-中德证券-清控可交换债担保及信托财产专户” 持有本公司122,000,000 股股份，约占本公司已发行股本总数的 4.03%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

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