Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 28, 2015

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2015－35

国金证券股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕775 号）核准，国金证券 股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”） 获准非公开发行不 超过 445,544,554 股新股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。 公司本次发行实际发行数量为 187,500,000 股，发行对象为 8 名，发 行价格为 24.00 元/股，募集资金总额为 4,500,000,000.00 元（含发行 费用）。

2015 年 5 月 22 日，保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公 司（以下简称“保荐机构”）已将上述募集资金款项扣除主承销商承销 费及保荐费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2015 年 5 月 22 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 （天健验〔 2015 〕 11-26 号）验证，本次发行募集资金总额为 4,500,000,000.00 元，扣除发行费用 78,362,118.94 元，募集资金净额 4,421,637,881.06 元。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况

根据相关法律法规的要求，公司在上海银行股份有限公司成都彩 虹桥支行开立了募集资金专项存储账户，并于 2015 年 5 月 22 日与上 海银行股份有限公司成都彩虹桥支行及保荐机构于四川省成都市签 订了《国金证券股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方 监管协议》。2015 年 5 月 22 日，保荐机构已将扣除主承销商承销费 及保荐费用后的募集资金 4,455,000,000.00 元（含分销商承销费 29,998,800.00 元以及其他发行费用 3,363,318.94 元）划转至募集资金

专项存储账户，具体情况如下：

户名	开户银行	账号	金额（元）
国金证券股 份有限公司	上海银行股份有限公司成都彩虹桥 支行	2011 0203 0030 0258 4677	4,455,000,000.00

三、《三方监管协议》的主要内容

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及公司制定的募集资金管理办法的相关规定，公司 （协议中称“甲方”）、上海银行股份有限公司成都彩虹桥支行（协 议中称“乙方”）及保荐机构（协议中称“丙方”）于四川省成都市 签订了《国金证券股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三 方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），协议的主要内容 如下：

• 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

• 账号为 2011 0203 0030 0258 4677，截至 2015 年 05 月 22 日，专户余

额为 445,500 万元。该专户仅用于甲方扩大信用交易业务规模，增强 盈利能力；拓展证券资产管理业务，提高主动管理能力；增加对全资 子公司国金鼎兴及国金创新的投入，提高投资收益；增加证券承销准 备金，增强证券承销与保荐业务实力，及适时扩大新三板做市业务规 模；开展跨境业务，加快公司业务国际化进程；积极开展互联网金融， 形成线上市场与线下市场的联动；开展主经纪商业务，全方位服务私 募机构投资者；加强信息系统的资金投入，确保公司业务高效、稳定 和安全运行；其他资金安排等募集资金投向项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金__／万元（若有），开户日期 为__／_年／月／日，期限／个月。甲方承诺上述存单到期后将及时 转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通 知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表 人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制 度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和 乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应 当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人雷亦、吴小琛可以随时到乙 方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提 供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合 法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况 时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月_20_日前）向甲方出具真实、准确、完整的 专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募 集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时 提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保 荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十 二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人 不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙 方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本 协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有 关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并 加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户 之日起失效。

11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交 易所、中国证监会四川监管局各报备一份，其余留甲方备用。 特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇一五年五月二十九日