Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 7, 2015

股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－32

国金证券股份有限公司

关于公司股东拟发行可交换公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日 收到公司股东清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)书面通知 （以下简称“通知”），清华控股拟以所持本公司部分A股股票及其 孳息（包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等）为标的发行可 交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)。

清华控股目前持有本公司304,011,600股股份，约占本公司已发 行股本总数的10.72%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 3年，拟募集资金规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。在满足换 股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日 满12个月后将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

本次可交换债券发行已经通过国有资产主管部门的审批，尚待 中国证券监督管理委员会核准。本次可交换债券最终的发行方案将在 获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后 续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

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